中国制浆造纸行业存在问题及原料进口策略.docVIP

中国制浆造纸行业存在的问题及原料进口策略 　　造纸工业具有低碳、绿色、可循环发展的潜力。2001年中国加入WTO之后，国内造纸业蓬勃发展，对纸浆的进口需求量不断扩大，导致国内造纸行业面临不可持续发展问题。研究这些问题特别是解决好原料进口问题，显得十分重要。 　　一、中国制浆造纸行业现状 　　（一）国内纸及纸制品生产、消耗量大 　　自2009年起，中国超越美国成为世界最大纸和纸板生产国，2013年纸及纸板生产总量约为10100万吨，表观消费量约为9800万吨，2015年，预计全国纸及纸板消费量11470万吨，纸及纸板总产能为13000万吨左右，总产量达到11600万吨。作为纸及纸板的生产原料，纸浆的生产量和消耗量也不断增长。2013年造纸用纸浆生产总量约为7700万吨，造纸用纸浆消费量约为9200万吨，生产量与消费量均是2001年（生产量2490万吨、消费量2980万吨）的3倍之多。 　　（二）国内纸及纸制品生产原材料结构不合理 　　国际造纸工业纸浆结构为木浆约占62.6%，废纸浆34%，非木浆3.4%。2001年中国纸浆消耗结构中，木浆、废纸浆、非木浆消耗比例分别为23%、44%、33%，2012年纸浆消耗结构已有所改善，三者消耗比例分别为25%、64%、11%。纸浆中木浆主要是指造纸、林、木纤维形成的，国家《造纸工业发展“十二五”规划》均明确提出，要充分利用国内外两种资源，提高木浆比重、扩大废纸回收利用、合理利用非木浆，逐步形成以木纤维、废纸为主，非木纤维为辅的造纸原料结构。草浆等非木浆在中国造纸业中使用较多，污染重且生产规模小，近年来在政府大力引导下，草浆所占比重不断下降，木浆所占比重有所上升。经过多年发展，中国造纸工业纸浆用量结构组成中，废纸浆用量比例持续增加，木浆用量比例也呈现稳定增长趋势，非木纤维原料用量比例持续下降。 　　（三）国内造纸原料进口数量及价格大致呈增长趋势 　　我国是一个纸张消费大国，而且增长较快，造成国内造纸原料大量进口和国际市场的纸浆价格不断上涨。统计数据显示，2001年国内纸及纸板消费量为3683万吨，2012年消费量为10048万吨，年均增长9.55%；人均年消费量也由2001年29千克上升至74千克，年均增长8.89%。纸及纸板的需求不断增大，由于国内原材料供给不足，供需矛盾日益加剧，纸浆进口数量也呈不断增加趋势，2013年，中国进口纸浆1685万吨，进口金额为113.7亿美元，中国目前已是纸浆进口第一大国。尽管如此，中国却没有掌握国际市场纸浆定价权，由于国内对废纸进口的需求强劲，已使国际市场上废纸价格不断攀升，也导致纸浆进口价格大致呈上涨趋势。2009年，国际纸浆价格出现下降，主要是受金融危机影响全球需求量下降所致；2011年，国际纸浆售价持续上涨，则是受多种因素影响。包括2011年欧美大风雪、澳洲大雨、美国遭遇严重龙卷风等导致木材供应紧张，纸浆厂开工率下滑，浆料供应困难以及汇率变化等。 　　二、中国制浆造纸行业存在问题 　　（一）部分产品产能过剩 　　厂商为扩大市场份额往往会采取扩大产能的增长模式，金红叶2014年将新增产能72万吨，总产能达200万吨；2015年将新增产能25万吨，总产能达225万吨。恒安集团计划2014年及2015年分别增加年度化产能36万吨、12万吨，2015年底，全部产能将达138万吨。而造纸行业现阶段部分产品已存在产能过剩。产能过剩常与过度进入以及恶性竞争相联系，是竞争性行业都可能面临的状况，一旦出现产能过剩现象，行业中大部分企业将面对价格竞争加剧及利润率逐步降低的局面，若得不到有效调整，将可能使全行业经营状况陷入低迷。2013年1～9月份，国内制浆造纸及纸制品业亏损企业有1036家，占统计企业总数的14.47%，累计亏损71.85亿元，纸浆产量较2012年同期下降4.15%，利润总额亏损7.28亿元，亏损额同比增长28.0%。纸浆制造业亏损企业23家，占统计企业总数的37.7%，累计亏损11.60亿元。 　　（二）资源消耗巨大，环境污染严重 　　制浆造纸行业由于原料结构、规模结构不合理，尤其是造纸行业中技术装备水平较低的中小企业，水、能源、物料消耗较高，污染程度大。长期来看，造纸行业对木质纤维的需求将维持增长趋势，而全球范围内森林面积不断减少，木材供应呈递减趋势。世界范围内木浆的供应量如果没有大幅增加，国内速生丰产林依然发展缓慢，则中国造纸行业原料成本将因木材资源枯竭问题而将不断上升，由于造纸行业与家具、建材等其他用途木材需求也存在竞争关系，中国造纸行业面临的纸浆中木浆的供应问题将异常严峻。 　　2012年，环保部全国重点调查的147996家工业企业，41个工业行业中，造纸和纸制品业废水排放量居首位，101.1亿吨，占重点调查工业企