天津房地产发展集团-天房发展.DOC

天津市房地产发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 PAGE 3 5—1— PAGE 141 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 天津市和平区常德道80号 首次公开发行股票招股说明书 主承销商 广发证券有限责任公司 广州市天河北路183号大都会广场38/41/42楼  天津市房地产发展（集团）股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 预计发行量：12100万股 （其中：首次公开发行新股11000万股，国有股存量发行1100万股） 单位：人民币元 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 5.00 0.14954 4.85046 合计 121,000,000 605,000,000 18,094,500 586,905,500 发行方式： 上网定价发行 发行日期： 2001年8月6日 拟上市地： 上海证券交易所 主承销商： 广发证券有限责任公司 声 明 本招股说明书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行证券公司信息披露的内容与格式准则第1号—招股说明书》、《公开发行证券公司信息披露编报规则第10号—从事房地产开发业务的公司招股说明书内容与格式特别规定》等国家现行有关法律、法规的规定编制而成，旨在向社会公众提供有关本公司的基本情况及本次发行和认购的各项有关资料。 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资人应自行负担买卖本发行人股票所应支付的税款，发行人、承销商对此不承担责任。 本次新发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明。 本次发行业经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]50号文批准。 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险： 1、公司2000年度有19万平方米的成品房尚待销售，有可能因户型和地理位置无法满足消费者需求变化，存在空置楼盘跌价甚至滞销的风险。 2、公司1999年度和2000年度在天津房地产市场的占有率分别为3.18%和2.83%，存在市场占有率下降的风险。 3、公司的在建项目平诚大厦工程因市政土地规划设计改变而暂停,因此存在土地规划政策变化影响工期的风险。 招股说明书签署日期：二零零一年七月二十五日  目 录 第一章 概览 5-1-6 第二章 本次发行概况 5-1-8 第三章 风险因素与对策 5-1-13 第四章 发行人基本情况 5-1-19 一 发行人的基本资料 5-1-19 二 发行人股本与股东的基本情况 5-1-23 三 发行人的内部组织结构 5-1-31 第五章 发行人的业务和技术 5-1-38 一 发行人的业务情况 5-1-38 二 eq \o\ad(与主要业务相关的资产情况,　　　　　　　　　　　　) 5-1-58 三 发行人的技术情况 5-1-60 第六章 同业竞争与关联交易 5-1-61 一 同业竞争 5-1-61 二 关联方、关联关系 5-1-61 三 关联交易 5-1-63 四 关于关联交易的规范 5-1-68 五 发行人律师、主承销商意见 5-1-69 第七章 董事、监事、高级管理人员 5-1-70 一 发行人董事、监事、高级管理人员简介 5-1-71 二 董事、监事、高级管理人员权益与兼职 5-1-72 第八章 公司治理结构及房地产管理运行体制 5-1-75 一 发行人公司治理结构 5-1-75 二 房地产管理运行体制 5-1-82 三 对公司内控制度的说明与评价 5-1-89 第九章 财务会计信息 5-1-90 一 经审计的财务资料 5-1-90 二 财务指标 5-1-106 三 公司经审计的盈利预测报告 5-1-107 四 公司管理层的财务分析