2010冶金运营报告1003.pptVIP

冶金能源事业总部2010年一季度运营及绩效报告 2010年4月12日 北京 板块经营规模落后于预算进度 板块实现较好利润 板块营运效率提升、现金流逐渐回流 板块保持较好经营质量，但库存周转速度下降 矿砂一季度经营业绩 矿砂4.9库存 焦炭、煤炭一季度经营业绩 焦炭、煤炭4.9库存 寰达一季度运营简况 镇江、亚鑫项目一季度运营简况 各职能部门一季度工作绩效 各部门需兼顾必要业务支出与费用效率控制 计分（正分）型指标完成情况 附：组织视角指标自评 计分（负分）型及跟踪型指标完成情况 经营量未达目标原因分析 季度回顾评分要点 板块二季度业绩目标 矿砂业务二季度经营目标及重点工作 焦炭事业部二季度经营目标及重点工作 山西寰达二季度经营目标及重点工作 职能部门二季度重点工作 机密文件 Confidential 机密文件 Confidential 机密文件 Confidential 机密文件 Confidential 机密文件 Confidential 板块一季度主要经营结果 1 各经营及职能单位一季度绩效评价 2 板块一季度KPI指标达成情况概览 3 二季度经营目标及重点工作 4 累计收入高于09同期，但低于预算进度，已完成全年预算83.42亿元的22.5% 累计经营量与09同期相当，但低于预算进度,已完成全年预算1050万吨的24% 矿砂货量 焦炭货量 煤炭货量 1月 2月 3月 煤炭业务各月货量均大大落后于预算进度，矿砂业务1、3月货量略落后于预算进度，焦炭业务货量基本与预算进度相当 板块利润主要来自于矿砂，其余各业务单元均盈利 累计考核利润已完成全年预算1.5亿元的45% 矿砂利润已完成全年预算8800万元的的65% 寰达实业3月实现年度扭亏 单位：万元 镇江项目2月以来盈利稳定 亚鑫项目利润逐月上升，但目前月盈利水平仍偏低 单位：万元 单位：万元 投资项目在一季度均呈现盈利向好态势 板块一季度累计现金流出0.75亿元 各商品1、2月呈持续现金流出态势；3月矿砂业务和板块都实现净流入 回笼2月末信用证项下货款（鞍钢2188万美元）以及应付外商货款（GBA等）增加、新订单所收客户保证金等的影响而带来现金流入 板块营运资产收益水平较09年上升 矿砂营运资产收益水平高于预算，也好于09年同期和09年全年水平，但资产周转水平略有下降 2010一季度 30.84% 09全年 26.01% 2010预算 17.21% 09同期 22.36% 14.5 次 10次 授信周转次数 9.65 亿 （资金0.93亿） 17亿 资金额度占用 1.09 亿 2亿 授信 1.79 亿 6亿 敞口库存 2.78 亿 7.5亿 ERP库存 8.22 次 5.6次 总库存周转次数 10.11 亿 15亿 总库存 3月末 公司批复 各项资源占用控制在批复额度内，库存、授信周转速度均好于预算水平 各经营质量重点要素在季末均无需关注事项—— 季末无逾期授信及逾期非授信应收 目前库龄超过90天的库存均是矿砂业务力拓代理长协项下预留待最终结算的库存和已收款出库、待做销库存，这两类库存均收足全款，实际已不占用资源、无市场风险 所有的合同逾期在季末均妥善处理完毕 板块及各商品周转速度均快于预算和09年实际水平，但矿砂业务及板块整体1-3月的周转速度在逐月下降 一季度主要经营结果 1 各经营及职能单位一季度绩效评价 2 板块一季度KPI指标达成情况概览 3 二季度经营目标及重点工作 4 累计经营量基本持平于09同期，但低于预算进度，已完成年度预算800万吨的29%；但2月以来新签货源量有所收缩 累计收入略低于预算进度，已完成年度预算45.37亿元的的36%；累计收入同比增长54%主要来自于价格上升 累计利润高于09同期和预算进度，已完成年度预算8800万元的65%；09年末以来的购销较好把握了市场价格走势，利润实现较为理想 单位：亿元 单位：万元 单位：万吨 1月 2月 3月 累计 预算进度 同期 1月 2月 3月 累计 预算进度 同期 1月 2月 3月 累计 预算进度 同期 核心货源获取：一季度核心货源累计供应量116万吨，供应占比49% 力拓 52万吨 GBA 64万吨 VALE 0 客户维护：一季度6家核心客户累计销量140.52万吨，占比60.3%（较09年66%略有下降）；培育类钢厂销量 76.68万吨，占比33% 0 建龙 0 德龙 59万吨 鞍钢 14万吨 荣信 18万吨 兴业 50万吨 潍钢 销量 核心钢厂 589 CSN、USS-荣信 664 IOC-新金 638 力拓-鞍钢 767 GBA-安钢 1650 跨期利润 利润 主要利润来源 数量单位：万吨；金额单位：万元 截至2010.4.