佳禾智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上招股.PDF

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具 有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 佳禾智能科技股份有限公司 （东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路6 号1 栋506 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书 （申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书 作为投资决定的依据。 保荐人： 主承销商： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2 号618 室 佳禾智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 （A 股） 本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的25% ，且不超过 发行股数 4,168.00万股。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不 公开发售股份。 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 人民币 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过16,668.00 万元 保荐人 （主承销商） 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 1-1-2 佳禾智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐机构、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失 的，将依法赔偿投资者损失。 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-3 佳禾智能科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 重大事项提示 发行人提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明 书 “第四节风险因素”的全部内容，并特别关注以下重要事项。 一、承诺 （一）股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限承诺 1、实际控制人承诺 发行人实际控制人严文华和严帆承