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基于SCP框架我国银行业实证分析 　　【摘要】本文通过建立SCP模型，利用CRn指数、HHI指数、ROA指数等计量指标，结合《中国金融年鉴》及各商业银行报表相关数据，对中国银行业近五年市场集中度、市场份额、进入壁垒、市场行为和利润率等进行实证分析，对行业现状产生原因及相关政策进行分析，并提出相应建议。 　　【关键词】市场结构；市场行为；市场绩效；行业政策 　　一、市场结构 　　市场结构通常指一个行业内部企业的数量、份额、规模之间的关系及基于此产生的竞争形式，本文对市场结构的研究运用三大指标：市场集中度指标、市场份额指标与进入壁垒。对于市场集中度与市场份额的研究主要用于分析银行业市场中银行间的相互关系，对进入壁垒的分析主要用于刻画市场中的现有银行相互之间，及其与外部的潜在进入者之间的关系。 　　（一）市场集中度指标 　　市场集中是指市场内买卖双方各自的供求规模及其分布，衡量指标即市场集中度。因银行业务涉及买方行为相对分散，单个或少数买方并不足以影响市场运行的最终结果，故针对银行业的市场集中度分析仅从卖方方向考量。 　　1.绝对集中度――CRn指数 　　因为四大国有银行占有市场份额的主导地位，因此，测算市场集中度时令n=4。根据《中国金融统计年鉴》（2009-2013）及四大国有银行2009-2013年度报表相关数据，计算出2009年至2013年期间我国银行业资产与存贷款CR4指标。 　　根据贝恩市场结构分类法（如表2），2009年我国银行业资产及存款的CR4值处于高度集中寡占型的数值区间内；2009～2013年CR4值总体保持逐年下降的变化趋势，存款市场CR4值由2009年的66.44%下降至2013年的58.96%，资产规模市场CR4值由2009年的63.69%下降至2013年的57.16%，贷款市场CR4由2009年的61.96%下降至2013年的53.35%，这些数据表明我国银行业的竞争程度在不断加大，根据贝恩对产业垄断和竞争类型的划分，我国银行业在2010年～2013年属于中（上）集中寡占型市场。 　　2.相对集中度――赫芬达尔指数 　　本文数据取样全国前14家银行，分别为中国工商银行、中国农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦东发展银行、光大银行、中信银行、兴业银行、民生银行、深圳发展银行、广东发展银行和华夏银行，因其银行资产及存贷款规模都占到商业银行总规模的90%以上，故可以认为其能较好地代表整个银行状况，所以令m=14，由资产份额、存款份额和贷款份额计算出2009年～2013年我国商业银行HHI指数，根据数据可知如下几点。 　　（1）我国商业银行除资产、贷款在2009年处于低寡占型1的市场结构中，其他时间（2010～2013年）资产、贷款与存款始终处于低寡占型2的市场结构中； 　　（2）三项指标的HHI值都呈现较为明显的下降趋势，资产H指数由1412下降至1253，贷款H指数由1325下降至1098，存款H指数由1469下降至1308，几乎降至低寡占型1与竞争型1市场结构的临界点，市场竞争程度加大； 　　（3）从三项指标的横向比较来看，存款H指标下降幅度较贷款H值指标小，显示在贷款业务领域比存款业务领域竞争激烈，四大国有控股银行在吸收存款方面依然具有较大的垄断优势，但股份制商业银行和城市商业银行在贷款方面发挥了机制灵活的优势，在不断抢夺四大行在贷款市场上的垄断优势，这也与CRn指标分析结果相符；资产的H指数下降幅度最大，表明股份制商业银行和城市银行正在全国积极布设网点，与四大行抢夺资源，这也从另一个侧面反映虽然我国银行业四大行仍然保持着垄断的局面，但是在多元化的竞争格局下有可能在将来逐渐被改变。 　　（二）市场份额指标 　　通过查阅2009～2012年的《中国金融统计年鉴》，计算我国13家主要商业银行2009～2012年银行市场份额，我们得出如下几点。 　　1.四大国有控股银行在整个市场中仍然占据最大的市场份额，在2009年四大国有控股银行在存款市场上的份额为74.33%，在贷款市场上的份额为69.54%，从资产规模来看其占据的份额为72.47%，在2012年四大国有控股银行在存款市场上的份额为7021%，在贷款市场上的份额为68.08%，从资产规模来看占据的份额为67.39%，且在这五年时间中四大国有控股银行的总体规模稳中有升，依然保持其较高的市场份额和垄断地位，此外九家股份制商业银行的市场份额与四大国有控股银行相比较小。 　　2.四大国有控股银行的存款、贷款、资产的市场份额都有明显下降，随着金融市场的逐步扩张，在各个商业银行的存款、贷款、资产数量不断增加的基础上，四大国有控股银行的市场份额缓慢下降。这主要是源于市场结构的改变增加了市场竞争性，并且各个中小银行快