A股可转换公司债券上市公告书.PDFVIP

证券代码：600016 证券简称：民生银行 编号：2013-012 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街二号 A 股可转换公司债券 上市公告书 联席保荐人、联席主承销商 （排名不分先后） 瑞银证券有限责任公司 上海市广东路 689 号 北京市西城区金融大街 7 号 海通证券大厦 14 层 英蓝国际金融中心 12 层、15 层 公告日期：二〇一三年三月二十七日 1 第一节 重要声明与提示 中国民生银行股份有限公司（以下简称 “民生银行”、“发行人”、“公司” 或 “本行”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本行董 事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）、上海证券交易所 （以 下简称 “上交所”）、其他政府机关对本行可转换公司债券（以下简称“可转债”） 上市及有关事项的意见，均不表明对本行的任何保证。 本行及联席上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有 关内容，请投资者查阅2013 年 3 月 13 日刊载于 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《金融时报》和 《证券日报》的 《中国民生银行股份有限公司公开 发行 A 股可转换公司债券 （附次级条款）募集说明书摘要》及刊载于上交所网 站()的 《中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换 公司债券 （附次级条款）募集说明书》（以下简称 “《募集说明书》”）全文。 本上市公告书使用的简称释义与 《募集说明书》相同。 2 第二节 可转债上市情况 本上市公告书根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。 本公司本次发行可转换公司债券已经取得中国证监会证监许可[2012]1573 号文核准。 经上海证券交易所上证发字[2013]1 号文同意，公司本次发行的200 亿元 A 股可转换公司债券将在上交所上市，其中 17,173,833,000 元的A 股可转