首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）.pdf

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险，投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 深圳市大富科技股份有限公司 Shenzhen Tat Fook Technology Co.,Ltd. 深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区 1-2#厂房 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（上会稿） 保荐人（主承销商） （重庆市渝中区临江支路2 号合景国际大厦 A 幢） 大富科技招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 4,000 万股 每股面值 1.00 元 发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 16,000 万股 保荐人（主承销商） 西南证券股份有限公司 招股说明书签署 【】年【 】月【 】日 日期 本公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司、实际控制人孙尚传、股东 深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有 限公司、王冬青和宋大莉承诺：自公司的股票上市之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由 本公司回购该股份。 本公司股东天津博信一期投资中心、深圳市富海银涛创业投资有限公司和 深圳市龙城物业管理有限公司承诺：自取得股份完成工商变更登记之日起 股份限制流通及 三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也 自愿锁定承诺 不由本公司回购该股份。 孙尚传、孙尚传的配偶刘伟及孙尚传的兄长孙尚敏承诺：在孙尚传于本公 司任职期间，每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总数的 25% ；在孙尚传离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。 董事、监事及高级管理人员武捷思、钱南恺、李锋、童恩东、刘伟、庄任 艳、吴川、曹文瑜、肖喜松及朱小芳承诺：在本公司任职期间，每年转让 的股份不得超过其间接持有本公司股份总数的25% ；从本公司离职后半年 内，不转让其间接持有的本公司股份。 1-1-2 大富科技招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。