搜于特：首次公开发行股票招股说明书.pdf

东莞市搜于特服装股份有限公司 东莞市搜于特服装股份有限公司 （DONGGUAN SOUYUTE FASHION Co.,Ltd） （东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、 02、03、04 ）、17A、18A、24A、25A、26A ） 东莞市搜于特服装股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 拟发行2,000万股，占发行后总股本的25.00% 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 75.00 元 发行日期 2010 年 11 月 3 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,000 万股 1．发行人股东马鸿先生、广东兴原投资有限公司、马 少贤女士、马少文先生承诺：自发行人股票上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或 者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份， 本次发行前股东所持 也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开 股份的流通限制及股 发行股票前已发行的股份。 东对所持股份自愿锁 定的承诺 2 ．担任发行人董事、高级管理人员的股东马鸿先生、 马少贤女士同时承诺：在任职期间每年转让的发行人 股份不得超过其所持有的发行人股份总数的百分之二 十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的发行人 股份。 保荐机构（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2010 年 11 月 1 日 1-1-1 东莞市搜于特服装股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2 东莞市搜于特服装股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 本次发行前发行人总股本为 6,000