关连交易收购泽鸿发展有限公司51%股权.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對任何就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：966 ） 公告 關連交易 收購澤鴻發展有限公司51%股權 於二零一七年七月二十七日，本公司（作為買方）與該賣方（作為賣方）訂立股權買賣協議，據 此，該賣方同意出售而本公司同意收購目標公司51,000,000股股份（相當於目標公司全部已發行股 本之51% ），代價為1,960,750,100港元。緊隨股權買賣協議完成時，目標公司將成為本公司擁有 51%股權之附屬公司。 於本公告日期，該賣方為本公司的一名主要及控股股東且直接及間接持有本公司共2,143,423,856股 股份（相當於本公司已發行股本之59.64% ），根據上市規則第14A章為本公司的關連人士。因此， 根據上市規則第 14A章，本交易構成本公司的一項關連交易。 由於本交易所涉及一項或多項適用百分比率（根據上市規則14.07條定義）超過0.1%但低於5% ，本 交易須遵守上市規則第14A章所載之申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。 緒言 於二零一七年七月二十七日，本公司（作為買方）與該賣方（作為賣方）訂立股權買賣協議，據此， 該賣方同意出售而本公司同意收購目標公司 51,000,000股股份（相當於目標公司全部已發行股本 51% ），代價為1,960,750,100港元。 - 1 - 股權買賣協議 日期 二零一七年七月二十七日 訂約方 （i ）該賣方（作為賣方）；及 （ii ）本公司（作為買方）。 交易事項 根據股權買賣協議，該賣方同意出售而買方同意收購目標公司 51,000,000 股股份（相當於目標公司 全部已發行股本之 51% ）。 代價 本交易之代價為 1,960,750,100港元，代價乃經訂約方按公平原則磋商後釐定，且已考慮一系列相關 因素，其中包括財務評估（目標集團的歷史財務資料及資產淨值），目標集團持有的投資性質和增 長潛力，總體經濟和市場趨勢，及本集團於本交易中的戰略獲益。 完成 完成已於緊隨股權買賣協議簽訂後落實，於完成後，目標公司已成為本公司之非全資附屬公司。目 標公司之剩餘 49%股權繼續由該賣方保留及持有。 有關目標集團之資料 目標公司為香港註冊成立之有限公司，及緊接股權買賣協議完成前，為該賣方之全資附屬公司。目 標公司的主要業務為投資控股。有關目標公司的投資的更多細節，請參閱以下的“進行本交易之原因 及裨益” 。目標公司擁有一家全資附屬公司，即太平置業（深圳）有限公司，該公司為中國註冊成立 之有限責任公司，其主要業務為物業管理。 根據目標集團的未經審計綜合賬目，目標集團截至二零一六年十二月三十一日的未經審計資產淨值 約為3,245,967,000港元。基於目標集團的未經審計綜合賬目，目標集團截至二零一六年十二月三十 一日止兩個年度之財務資料如下： 截至十二月三十一日止年度 二零一六 二零一五 （約千港元） （約千港元） （未經審計） （未經審計） 綜合除稅前溢利： 120,773 153,959 綜合除稅後溢利： 112,553 150,717