红星美凯龙家居集团股份有限公司拟发行2018年第一期中期.PDFVIP

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-052 红星美凯龙家居集团股份有限公司 拟发行2018 年第一期中期票据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年4 月 25 日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行境内债务融 资工具一般性授权的议案》, 公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在合适 的时机进行决策融资, 在总额不超过人民币 150 亿元的范围内在境内发行债务 融资工具(品种包括但不限于中期票据、公司债券以及境内监管机构认可的其他 债务融资工具等)。为优化公司财务结构, 降低资金成本, 拓宽融资渠道, 满足 公司经营发展资金需求, 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》等有关规定, 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据 (以下简称“本次发行”或“本次中期票据”), 具体内容如下: 1. 本次中期票据的注册及发行规模 公司拟向银行间市场交易商协会申请注册的中期票据额度为人民币 50 亿 元，并将在获得注册额度后择机发行。 2. 发行期限: 最长不超过5年(包括5年)。 3. 发行利率: 面值发行, 发行利率根据簿记建档结果由董事会授权人士 与本次发行的主承销商根据市场情况最终确定。 4. 发行对象: 全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的 购买者除外)。 5. 募集资金用途: 公司发行中期票据募集的资金将用于偿还公司及控股 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 子公司有息负债、补充流动资金等符合法律法规的用途。 6. 本次发行中期票据的授权事项 为保障和实现本次中期票据的顺利发行, 董事会拟根据公司2018 年第一次 临时股东大会的授权, 进一步授权公司财务负责人全权负责办理与本次中期票 据发行有关的一切事宜, 包括但不限于: （1）在法律、法规允许的范围内, 根据市场条件和公司需求, 制定本次发 行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款, 包括发行时机、发 行期限、发行额度、发行利率及其确定方式、发行方式、承销方式、募集资 金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置担保及担保方式等与本次发 行有关的一切事宜; （2）聘请本次发行的主承销商及其他中介机构; （3）在上述授权范围内, 负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协 议和法律文件, 并代表公司向监管部门办理本次发行相关的申报、注册等所 有必要手续; （4）如监管政策或市场条件发生变化, 除涉及有关法律、法规及公司章程 规定必须由公司股东大会重新表决的事项外, 在股东大会及董事会授权范 围内, 可依据监管部门的意见或市场条件对发行的具体方案等相关事项进 行相应调整, 或根据实际情况决定是否继续进行本次发行的全部或部分工 作; （5）办理与本次发行有关的其他事项。 本次中期票据的发行, 尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准, 并在 中国银行间市场交易商协会发送的《接受注册通知书》有效期(两年)内择机发行。 7. 决议的有效期 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 公司关于本次发行的决议有效期为自公司第三届董事会第二十七次临时会 议审议通过之日至公司2018 年第一次临时股东大会批准之日满24 个月止。 特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董