万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托.PDFVIP

万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2017 年度） 股票简称：万科A 、万科H 代 股票代码：000002、299903 债券简称：15 万科01 债券代码：112285.SZ 债券简称：17 万科01 债券代码：112546.SZ 债券简称：17 万科02 债券代码：112561.SZ 万科企业股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告 （2017 年度） 发行人 万科企业股份有限公司 （深圳市盐田区大梅沙环梅路33 号万科中心） 债券受托管理人 （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 2018 年6 月 万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2017 年度） 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公 司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《万科企业股份 有限公司2015年公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相 关信息披露文件以及万科企业股份有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”） 出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司 （以下简称“中信证券”或“受托管理人”）编制。中信证券编制本报告的内容 及信息均来源于发行人对外公布的《万科企业股份有限公司2017年度报告》等相 关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业 意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证 券不承担任何责任。 如无特别说明，本报告中相关用语具有与本次债券募集说明书中相同的含 义。 2 万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2017 年度） 目 录 第一节 公司债券概况··························································4 第二节 债券受托管理人履职情况···········································9 第三节 发行人2017 年度经营情况和财务状况 ·························11 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况····················14 第五节 内外部增信机制、偿债保障措施重大变化的情况···········16 第六节 偿债保障措施的执行及各期债券本息偿付情况··············17 第七节 跟踪评级情况························································20 第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况··············21 第九节 债券持有人会议召开情况·········································22 第十节 发行人出现重大事项的情况······································23 3