深圳赢时胜信息技术股份有限公司验资报告.PDFVIP

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 验资报告 天职业字[2016]8484 号 目 录 验资报告 1 附件： 1.新增注册资本实收情况明细表 3 2.注册资本及股本变更前后对照表 4 3.验资事项说明 5 4.存入指定账户的银行进账单及银行询证函复印件 7 1 验资报告 天职业字[2016]8484号 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至2016年3月18日止新增注册资本实收情况。按照相关法律、 法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全 体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的 审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵 公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 110,700,000.00 元，根据贵公司第二届董事会第十二次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行A 股股票议案，并经2016 年2 月23 日中国证 券监督管理委员会《关于核准深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准 （证监许可[2016]319 号），贵公司本次非公开发行A 股股票36,666,666 股，募集资金总额人民币 2,085,599,962.08 元(含发行费用) 。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股 面值为人民币1.00 元。发行对象为包括公司实际控制人唐球先生在内不超过5 家特定对象，贵公 司与东吴证券股份有限公司（保荐机构）共同确定的发行对象为：深圳新华富时资产管理有限公 司、民生加银基金管理有限公司、唐球先生、华富基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公 司。贵公司本次非公开发行A 股股票的过程为：贵公司委托东吴证券股份有限公司作为主承销商 面向特定投资者非公开发行A 股股票不超过4,500 万股，公司实际控制人唐球先生认购本次非公 开发行股票的数量为本次发行股票总额的10%，即不超过450 万股，每股面值人民币1.00 元，每 股发行价格不低于发行期首日2016 年3 月 10 日前一个交易日公司股票交易均价的90%, 募集资 金总额不超过292,000 万元，具体的发行价格及发行股数根据询价结果确定。 经我们审验，截至2016 年3 月18 日止，贵公司采用非公开发行方式向特定投资者发行人民 币普通股（A 股）36,666,666 股，每股面值人民币1.00 元，每股实际发行价格为人民币56.88 元， 募集资金总额为人民币2,085,599,962.08 元，扣除各项发行费用合计人民币57,924,607.09 元后， 募集资金净额为人民币2,027,675,354.99 元，其中股本人民币叁仟陆佰陆拾陆万陆仟陆佰陆拾陆元 整（¥36,666,666.00 ），资本公积人民币壹拾玖亿玖仟壹佰万捌仟陆佰捌拾捌元玖角玖分 （¥1,991,008,688.99 ）。至此，贵公司此次新增注册资本已全部到位。变更后的注册资本为人民币 壹亿肆仟柒佰叁拾陆万陆仟陆佰陆拾陆元整(¥147,366,666.00 )。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币110,700,000.00元，股本为人民币 110,700,000.00元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由该所出具天职深验