国家开发投资公司2014年度第二期超短期融资券募集说明书.PDF

国家开发投资公司2014 年度第二期超短期融资券 募集说明书 国家开发投资公司 2014 年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 国家开发投资公司 注册金额： 人民币200亿元 本期发行金额： 人民币30亿元 发行期限： 180天 担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人： 中国银行股份有限公司 联席主承销商： 中国光大银行股份有限公司 二零一四年三月 国家开发投资公司2014 年度第二期超短期融资券 募集说明书 重要提示 本公司发行 2014 年度第二期超短期融资券已在中国银行间市场 交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资 价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任 何判断。投资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司董事长办公会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 国家开发投资公司2014 年度第二期超短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义 4  第二章 风险提示 7  一、与本期超短期融资券相关的投资风险 7  二、与发行人相关的风险 7  第三章 发行条款 14  一、主要发行条款 14  二、发行安排 16  第四章 募集资金运用 18  一、募集资金主要用途 18  二、公司承诺 18  第五章 发行人基本情况 19  一、发行人基本情况 19  二、发行人历史沿革及股本变动情况 19  三、发行人股权结构及实际控制人情况 21  四、发行人独立性情况 22  五、发行人重要权益投资情况 23  六、发行人内部治理及组织机构设置情况 31  七、企业人员基本情况 41  八、发行人经营状况 46  九、在建工程与未来投资计划 61  十、公司业务发展目标 65  十一、发