2012年安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司公司债券募集说明书.pdfVIP

2012 年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全 体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行承担。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 I 2012 年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书 《债券持有人会议规则》、接受本期债券《债券受托管理协议》、《偿 债账户监管协议》、《募集资金账户监管协议》之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权其他任何人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012年安庆市城市建设投资发展（集团）有限 公司公司债券（简称“12宜城投债”）。 （二）发行总额：18亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面 年利率为【6.76 】%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差【2.36 】% 确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一 年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数【4.40 】% ，基准利率四舍五入 保留两位小数），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年 计息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）发行方式：本期债券采用通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过 上海证券交易所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除 外）协议发行。在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为16亿 元；在上海证券交易所市场预设发行规模为2亿元。在承销团成员设 置的发行网点发行部分和在上海证券交易所市场发行部分之间采取 II 2012 年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券募集说明书 双向互拨，发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机 制。 （五）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司 上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）。 （六）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第 3个计息年度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第3至第7个计息 年度末逐年按照本期债券发行总额20% 、20% 、20% 、20%和20% 的 比例偿还本期债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按 债权登记日日终在债券登记机构托管名册上登记的各债券持有人所 持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计 利息，本金自兑付日起不另计利息。 （七）债券担保：本期债券