重庆建工集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议.PDFVIP

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2018-078 重庆建工集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年9 月10 日 通过电子邮件、电话及传真等方式发出召开第三届董事会第三十四次会议的 通知。公司第三届董事会第三十四次会议于2018 年9 月14 日以通讯方式召 开。会议应参与表决的董事8 人，实际参与表决的董事8 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于公司符合公开发行A 股可转换公司债券条件的 议案》； 公司拟申请公开发行A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）并在上 海证券交易所上市（以下简称为“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及 规范性文件的规定，经对本次发行的资格和条件进行认真审查，公司董事会 认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于公开发行可转债的有关规 定，具备公开发行可转债的条件，同意公司向中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）申请公开发行可转债。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案 的议案》； 具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所 网站（ ）披露的《重庆建工关于调整公司公开发行A 股可转 换公司债券方案的公告》（临2018-079 ） 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《公司公开发行 A 股可转换公司债券方案（修订稿）》； 公司董事会逐项审议并通过了本次公开发行可转债方案，具体内容及表 决情况如下： 1.发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A 股股票的可转债。该可转债及未 来转换的A 股股票将在上海证券交易所上市。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 2.发行规模 本次可转债总额不超过人民币24 亿元（含24 亿元），具体发行数额提 请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 3.票面金额和发行价格 本次可转债每张面值为100 元，按面值发行。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 4.债券期限 根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合 本次发行可转债规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行可转债的期 限为自发行之日起六年。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 5.债券利率 本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平， 提请股东大会授权董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人 （主承销商）协商确定。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 6.利息支付 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后 一年利息。 （1 ）年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日 起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=B ×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率。 （2 ）付息方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转 债发行首日。 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发