20150127-均胜电子-非公开发行股票预案（修订稿）公告.pdfVIP

股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2015-002 宁波均胜电子股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订稿）公告 二〇一五年一月 目 录 释 义6 第一节 本次非公开发行股票方案概要8 一、发行人基本情况8 二、本次非公开发行的背景和目的8 三、本次非公开发行股票方案概要 10 四、募集资金投向 13 五、本次发行是否构成关联交易 13 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 14 七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 14 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 15 一、本次募集资金的使用计划 15 二、本次募集资金投资项目可行性分析 15 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响33 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析34 一、发行后上市公司业务及章程变化情况34 二、发行后上市公司股东结构、高管人员结构、业务收入结构变动情况...34 三、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况34 四、本次发行后上市公司与控股股东及其关联人控制的企业之间的业务关 系、管理关系、关联交易及同业竞争变化情况35 五、本次发行后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其管理人占用 的情形35 六、上市公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情况35 七、本次非公开发行对公司负债情况的影响36 第四节 本次股票发行相关风险说明37 一、海外收购风险37 1 二、整合风险37 三、宏观经济周期波动的风险37 四、基础原材料价格上涨的风险37 五、主要客户集中的风险38 六、产品价格下降的风险38 七、全球汽车零部件市场竞争加剧的风险38 八、人才不足的风险38 九、汇率风险38 十、本次非公开发行股票的审批风险39 十一、净资产收益率下降风险39 十二、股市风险39 第五节 公司利润分配政策的执行情况40 一、公司利润分配政策40 二、公司最近三年利润分配情况44 三、公司未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划44 2 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 3 特别提示 1、本次发行相关事项已经公司第八届董事会第九次会议和第十次会议审议 通过，尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准。 2 、本次发行方案涉及的境外收购项目已取得德国联邦卡特尔局备案、德国 联邦经济与能源部的无异议函和宁波发改委的备案，已取得宁波市对外贸易经济 合作局核发的《企业境外投资证书》，已办理完成国家外汇管理局宁波市分局的 资本项目外汇登记；均胜普瑞工业机器人项目已