20150209-东方-彩虹股份-600707-深度报告：股权理顺、焕然一新，甩掉包袱、轻装上阵.pdfVIP

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2018-09-29 发布于广东
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20150209-东方-彩虹股份-600707-深度报告：股权理顺、焕然一新，甩掉包袱、轻装上阵.pdf

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HeaderTable _User 849307396 彩虹股份 600707.SH HeaderTable _Stock 600707 股权理顺、焕然一新，甩掉包袱、轻装买入 investRating Change.same 上阵 HeaderTable _Excel 事件：彩虹电子与彩虹集团将所持彩虹股份大部分股权转让给中电彩虹，中电投资评级买入增持中性减持 (维持) 彩虹成为控股股东。近期公司发布业绩预告2014 年亏损9-11 亿。股价（2015 年02 月06 日） 9.99 元核心观点目标价格 15.80 元 52 周最高价/最低价 12.14/6.70 元  股权架构理顺，后续布局有望提速：公司公告彩虹电子和彩虹集团拟将所持总股本/流通A 股（万股） 73,676/73,472 大部分彩虹股份股权转让给中电彩虹，中电彩虹将持有 24.60% ，成为控股 A 股市值（百万元） 7,360 股东，实际控制人仍为中电集团。我们认为，此次股权调整进一步明确了彩国家/地区中国虹股份作为基板、盖板运作平台的定位，而且决策、投融资流程预期将大为行业电子简化。2013 年初彩虹集团并入中电集团，如今已进入第三年，在过去两年，报告发布日期 2015 年02 月09 日彩虹股份已经经历了大刀阔斧的改革，我们认为公司经过前两年的内部梳理和内功修炼，已经具备了向8.5 代基板、高端基板等全面进军的基础，同时股价表现 1 周 1 月 3 月 12 月 2015 年也进入考核之年，我们预期公司在业绩、以及全面深入布局方面均有绝对表现（% ） 0.0 14.2 -5.2 17.0 望呈现焕然一新的表现。相对表现（% ） 3.6 23.2 -37.4 -33.4