20150117-亨通光电-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案).pdf

江苏亨通光电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案） 上市公司 江苏亨通光电股份有限公司 上市地点 上海证券交易所 股票简称 亨通光电 股票代码 600487 交易对方类别 交易对方名称 电信国脉股东 郭广友等 130 名自然人 挖金客信息股东 李征、陈坤、永奥投资 配套融资投资者 待定 独立财务顾问 二〇一五年一月 江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为郭广友等 130 名自然人、李 征、陈坤和永奥投资，交易对方保证其为本次发行股份及支付现金购买资产交易 所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东亨通集团有限公司、本公司实际控制人崔根良先生、本公司 全体董事、监事、高级管理人员及本次交易的交易对方均承诺：如本次交易所提 供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有 权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和 登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向 证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证 券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节， 本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需取得有关审批机关 的批准和核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收 益作出实质性判断或保证。 2 江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益 的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 3 江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 目 录 重大事项提示 11 一、本次交易方案 11 二、本次交易完成后的后续安排 16 三、本次交易支付方式、募集配套资金安排 16 四、标的资产的估值 17 五、本次交易不构成重大资产重组 17 六、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，不构成借壳上市 18 七、本次交易不构成关联交易 19 八、本次交易完成后，亨通光电的