20170809-兆易创新-关于终止重大资产重组的公告.pdfVIP

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2017-064 北京兆易创新科技股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“兆易创新”）于2016 年9 月20 日披露了《重大事项停牌公告》。2016 年10 月10 日，公司披露了《重 大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序。 一、本次筹划重大资产重组的基本情况 （一）筹划重大资产重组的背景、原因 兆易创新的主营业务为FLASH 闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和 销售，在保持和扩大原有业务优势之余，拟通过兼并收购行业内拥有存储研发技 术积累和较强行业地位的优质企业等方式，有效整合同行业优质资源、快速提升 技术储备、实现业务迅速及全面发展、布局国内外集成电路产业。 北京矽成半导体有限公司（以下简称 “北京矽成”或 “标的公司”）及其下 属公司的主营业务为集成电路存储芯片 （及其衍生产品）的研发、技术支持和销 售，以及集成电路模拟芯片的研发和销售，在全球 DRAM 、SRAM 产品领域处 于行业领先地位。 兆易创新和北京矽成同为存储芯片设计公司，在产品类型、销售区域、销售 客户、技术研发等方面有较强的协同效应，本次交易将使公司在综合实力、行业 地位和核心竞争力等方面得以进一步夯实及强化，提高盈利能力及抗风险能力， 也将有利于全体股东的长远利益。 （二）重组方案 兆易创新拟以发行股份及支付现金的方式收购上海承裕、屹唐投资、华创芯 1 原、闪胜创芯、民和志威合计持有的北京矽成 100%股权，同时拟采取询价方式 向名建致真等不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资 金，用于支付本次交易现金对价、eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存（4G-16G）解 决方案开发项目以及本次交易相关的中介费用。 2017 年5 月8 日，公司召开2016 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于 北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等议案。 二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作 （一）推进重大资产重组所做的主要工作 1、自公司筹划本次重组至今，公司积极组织相关各方推进本次重组各项工 作，聘请独立财务顾问、审计机构、资产评估机构、法律顾问等中介机构开展对 北京矽成的尽职调查、审计、评估等工作，就本次重组各项事宜与交易各方进行 充分沟通和协商。 2 、2016 年9 月 19 日，因筹划重大事项，兆易创新股票自2016 年9 月 19 日起停牌。停牌期间，上市公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他 有关规定，及时履行信息披露义务。 3、2016 年 10 月 10 日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，确认该事 项对公司构成了重大资产重组。 4 、2016 年10 月14 日，公司披露了《重大资产重组进展公告》，停牌期间， 公司每5 个交易日发布一次重大资产重组进展情况。 5、2017 年2 月 13 日，兆易创新第二届董事会第九次会议审议通过《关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议 案，同意上市公司以发行股份及支付现金方式购买标的公司股权并募集配套资 金，并于2017 年2 月14 日在指定信息披露媒体上刊登了相关公告。 6、2017 年2 月24 日，上市公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于 调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 等议案，因证券市场监管政策调整等因素对公司重大资产重组项下的配套融资事 2 项等予以调整，该等调整不构成重组方案的重大调整。上市公司已于 2017 年 2 月28 日在指定信息披露媒体上刊登了相关公告。 7、2017