20170905-健盛集团-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股份变动公告.pdfVIP

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-060 浙江健盛集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：32,118,135 股 发行价格：21.67 元/股 2、预计上市时间 本次发行的新增股份已于2017 年8 月31 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其锁定期满的次一交易日 可上市交易。 3、资产过户情况 2017 年8 月14 日，夏可才、谢国英持有的浙江俏尓婷婷服饰有限公司（以下 简称“俏尓婷婷”）100%股权转让至浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的股东工商变更登记手续已办理完成。俏尔婷婷已取得绍兴市上虞区市场监督管理 局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913306047625227611）。公司已经合 法持有俏尔婷婷100%股权。 如无特别说明，本公告中有关简称与公司在2017 年8 月3 日刊载于上海证券 交易所网站（）的《浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的有关简称相同。 一、本次发行概况 （一）本次交易的决策过程和审批程序 1、2017 年2 月13 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公 司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等本 次重组相关议案。 2、2017 年3 月10 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等本次重组相关议案。 3、2017 年4 月5 日，公司召开2016 年年度股东大会，审议通过《关于签署附 生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议和盈利补偿协议的议案》等本次 重组相关事项。 4、2017 年7 月31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 出具《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可[2017]1401号）对本次重组予以核准。 （二）发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：32,118,135 股 发行价格：21.67 元/股 （三）资产过户情况 夏可才、谢国英持有的俏尔婷婷100%股权转让至公司的工商变更登记手续已办 理完成。俏尔婷婷已取得绍兴市上虞区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一 社会信用代码：913306047625227611），截至2017 年8 月14 日，公司已合法持有 俏尔婷婷100%股权。 （四）验资和股份登记情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年8 月 17 日出具的天健验 [2017]324号《验资报告》，截至2017 年8 月14 日，健盛集团已收到夏可才、谢 国英投入的俏尔婷婷公司合计80%的股权价值为696,000,000.00 元。上述增资完成 后，健盛集团变更后的注册资本为人民币402,618,135.00 元，累积实收资本为人 民币402,618,135.00元。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年8月31 日提供的《证 券变更登记证明》，健盛集团已于2017 年8 月31 日办理完毕本次发行股份购买资 产的新增股份登记，新增限售流通股32,118,135 股。 （五）募集配套资金股份发行情况 截至本公告出具日，公司尚未完成本次重组募集配套资金的股份发行。公司将 在核准批文的有效期内，实施本次重组募集配套资金部分的股份发行。 （六）独立财务顾问和法律顾问意见 1、独立财务顾问意见 公司本次重组的独立财务顾问东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”） 于2017 年9 月4 日出具了《东兴证券股份有限公司关于浙江健盛集团股份有限公 司发行股份及