20150122-科力远-2014年度非公开发行股票预案（修订）.pdfVIP

湖南科力远新能源股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案 （修订） 二〇一五年一月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并对本预案 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责， 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述实施非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得中国证 券监督管理委员会等有关监管机构的核准。本预案所述事项并不代表审批机关对 于公司拟实施非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。 1 重大事项提示 1、本次非公开发行股票预案已经公司召开的第四届董事会第三十四次会议 和2013 年年度股东大会审议通过。根据股东大会的授权，公司第五届董事会第 七次会议与发行对象签署了 《附条件生效的股份认购补充协议》（以下简称《补 充协议》）。 2015 年 1 月，经友好协商，公司第五届董事会第十次会议决定终止与华富 基金管理有限公司签订的《附条件生效的股份认购协议》及 《补充协议》。华富 基金管理的华富基金稳健定增1 号特定客户资产管理计划和华富基金稳健定增2 号特定客户资产管理计划不再作为发行对象参与此次非公开发行股份的认购。调 整后的2014 年度非公开发行事项尚须中国证监会的核准。 2 、本次非公开发行股票数量为42,970,000 股，其中财通基金管理的财通基 金-富春71 号资产管理计划和财通基金-富春72 号资产管理计划各认购7,440,000 股；兴业基金管理的兴全定增61 号特定多客户资产管理计划认购7,230,000 股， 兴全定增 62 号特定多客户资产管理计划认购 6,810,000 股；宏图瑞利认购 14,050,000 股。 若本公司本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行对 象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。 除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总 数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购的 股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相 应调减。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第三十四次会议 决议公告日，发行价格为21.35 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股 票均价的90%（定价基准日前20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前20 个交 易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。 2 2014 年7 月8 日，公司实施以资本公积向全体股东每10 股转增5 股的分配 方案，公司本次非公开发行股票的价格由21.35 元/股调整为14.24 元/股。 若本公司在定价基准日至发行日期间支付任何权益分派、分红、股权激励行 权或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本，则每股认购价格将根据 上交所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权（息）参考价格”作相应调整。 4 、本次非公开发行募集资金总额预计61,189.28 万元，在扣除发行费用后全 部用于补充流动资金。 5、财通基金、兴业基金及宏图瑞利所认购的本次发行的股票自本次发行结 束之日起三十六个月内不得转让。 6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》， 公司进一步完善了股利分配政策。关于利润分配和现金分红政策的详细情况请参 见本预案 “第六节 利润分配情况”。 7、本次非公开发行股票在发行完毕后，公司第一大股东与实际控制人不变， 不会导致本公司股权分布不具备上市条件。 3