20150714-赢时胜-关于签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易的公告.pdfVIP

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015－058 号 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易内容：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“赢时胜”或 “公司”)于2015年7月13日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司本 次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定投资者签署附条件生 效的股份认购协议的议案》，公司拟向包括公司实际控制人唐球先生在内的不超 过5家特定对象非公开发行股票。唐球先生认购公司本次非公开发行股票的数量 不超过本次发行股票总额的10%，即不超过450万股，唐球先生已于2015年7月13 日与公司签署了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票之认购协 议》。 2 、关联关系：唐球先生为赢时胜实际控制人、董事长、总经理。本次非公 开发行股票前，唐球先生持有公司股份为31,180,770股，持股比例为28.1669% ， 故与公司存在关联关系，本次非公开发行构成关联交易。 本次关联交易已经公司2015年7月13 日召开的第二届董事会第十二次会议审 议通过，关联董事唐球、鄢建红、鄢建兵回避表决。本次关联交易尚须获得公司 2015年第二次临时股东大会批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）的核准，关联股东将在公司召开的2015年第二次临时股东大会上就本 次关联交易的相关议案回避表决。 3 、公司本次非公开发行不涉及资产收购事项，没有构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 1 一、关联交易概述 公司拟非公开发行股票数量不超过45,000,000股（含），计划募集资金不超过 3,000,000,000元。唐球先生拟以现金方式认购公司本次非公开发行股票，认购数 量不超过本次发行股票总额的10%，即不超过450万股。唐球先生认购价格与本 次非公开发行其他认购对象相同，认购价格为：1、发行价格不低于发行期首日 前一个交易日公司股票均价；2 、发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公 司股票交易均价的90%，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票交易均价的 90% 。唐球先生本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得上市 交易。 发行对象唐球先生已于2015年7月13 日与公司签署了《深圳市赢时胜信息技 术股份有限公司非公开发行股票之认购协议》，唐球先生认购公司本次非公开发 行股票的数量不超过本次发行股票总额的10%，即不超过450万股，若公司股票 在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事 项，唐球本次认购股份数量将根据公司董事会、股东大会审议通过的发行方案进 行相应调整。 2015年7月13 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司本 次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，关联董事唐球、鄢建红、鄢建兵回避 表决，相关议案经非关联董事表决通过。 公司独立董事对上述涉及关联交易的事项进行事前认可，进行了审议，并 发表了意见。 本次关联交易尚须获得公司2015年第二次临时股东大会批准以及中国证监 会的核准，关联股东将在公司召开的2015年第二次临时股东大会上就本次关联交 易的相关议案回避表决。 二、关联方基本情况 唐球先生，赢时胜实际控制人、董事长、总经理。本次非公开发行股票前， 唐球先生持有公司股份为31,180,770股，持股比例为28.1669% 。本次非公开发行 股票数量不超过45,000,000股（含），其中：唐球先生拟认购公司本次非公开发行 2 股票的数量不超过本次发行股票总额的10%，即不超过450万股。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）发行价格的定价原则及定价方法 本次非公开发行基准日为发行期首日。 发行价格的定价原则：发行价格为：1、发行价格不低于发行期首日前一个 交易日公司股票均价；2 、发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票 交易均价的90% ，或不