20150714-云意电气-非公开发行股票预案.pdfVIP

股票简称：云意电气 股票代码：300304 江苏云意电气股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇一五年七月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确和完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第36 号——创业板上市公司非公开发行股票 预案和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、本公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第二届董事会第十六 次会议审议通过。本次非公开发行股票方案尚待公司股东大会的批准和中国证券 监督管理委员会的核准。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金 管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机 构投资者、其他机构投资者和自然人等不超过5 家符合相关法律法规规定的特定 对象，特定对象均以现金认购。证券投资基金管理公司以其管理的2 只以上基金 认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认 购。在上述范围内，公司将在取得发行核准批文后，按照《创业板上市公司证券 发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，根据申购报价的情况最终确定发行 对象。 3、本次发行的定价基准日为发行期首日，本次非公开发行的价格不低于定 价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，或不低于定价基准日前一交 易日公司股票均价的90% 。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送 红股、资本公积金转增股本等除权除息的，本次非公开发行价格将进行相应调整。 本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的 核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据 股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。 4 、本次非公开发行股票的数量合计不超过3,300 万股（含3,300 万股），若 公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送 股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应 调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场询价 的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。 5、本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过55,000 万元，在扣除发行 费用后实际募集资金将用于以下项目： 序 项目投资总额 募集资金拟投入金额 项目名称 号 （万元） （万元） 2 1 大功率车用二极管扩建项目 35,051.77 35,000.00 2 新能源车用电机及控制系统产业化项目 12,085.56 12,000.00 3 企业检测及试验中心项目 8,026.81 8,000.00