浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票.PDFVIP

浙江水晶光电科技股份有限公司 非公开发行股票预案 非公开发行股票预案 二〇一四年七月 浙江水晶光电科技股份有限公司 非公开发行股票预案 公司声明 1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和 完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 浙江水晶光电科技股份有限公司 非公开发行股票预案 重要提示 1、浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行A 股股票相关事项已经公司第 三届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委 员会的核准。 2、本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东星星集团有限公司在内的 不超过十名的特定对象。其中，星星集团承诺以现金方式按照与其他发行对象相同 的认购价格认购，认购比例为本次非公开发行股票总数的10%。除星星集团外，其 他发行对象的范围为：符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信 托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法 规规定的法人、自然人或其他合格投资者等。 星星集团所认购的本次非公开发行股票的限售期为三十六个月，其他特定投资 者认购的本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次非公开发行结束 之日起开始计算。 3、本次非公开发行股票数量为不超过7,567 万股 （含本数）。在该上限范围内， 董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最 终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转 增股本等除权除息事项的，发行总数按照总股本变动的比例相应调整。 4、本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第十六次会议决议公告日， 发行价格不低于第三届董事会第十六次会议决议公告前 20 个交易日公司股票交易 均价的90%，即发行价格不低于16.14 元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监 会发行核准批文后，按照相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会授权 与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。 星星集团不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并 2 浙江水晶光电科技股份有限公司 非公开发行股票预案 与其他投资者以相同价格认购。 5、本次非公开发行募集资金总额 （含发行费用）不超过122,145 万元，拟用于 以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额 1 滤光片组立件扩产项目 38,575 38,575 2 蓝宝石长晶及深加工项目