20150525-东方财富-发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）.pdf

股票简称：东方财富 股票代码：300059 上市地点：深圳证券交易所 东方财富信息股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 报告书（草案） 交易对方 住所/主要经营场所 郑州宇通集团有限公司 河南省郑州市管城区宇通路宇通工业园 拉萨经济技术开发区博达路1 号（阳光新城 西藏自治区投资有限公司 别墅区A5.A7 号） 独立财务顾问： 签署日期：二零一五年五月 东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺保证本报告书内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及全体董事、监事 和高级管理人员对本报告书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案 件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产 重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重大资产重组相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次 重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次重大 资产重组时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真 地考虑本报告书披露的各项风险因素。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1 东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方宇通集团和西藏投资保证并承诺：其将及时向 上市公司提供本次重大资产重组的相关信息，其保证为本次重大资产重组所提供 的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供 的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法承担赔偿责任。如本次 重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确 之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 2 东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本报告书 “释义”所述词语或简称具有相同含义。 特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项： 一、本次交易方案概要 2015 年4 月15 日、2015 年5 月24 日，上市公司与宇通集团、西藏投资分 别签署《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》。根 据上述协议，上市公司拟向宇通集团和西藏投资以发行股份的方式购买同信证券 100%股份，标的资产作价440,463.00 万元。 公司拟向不超过五名特定投资者募集配套资金用于同信证券增加资本金，募 集配套资金总额为400,000 万元。该发行股份募集配套资金成