20160323-赢时胜-非公开发行股票发行情况报告书.pdfVIP

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 保荐机构（主承销商） 二零一六年三月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字 唐 球 鄢建红 鄢建兵 周云杉 庞 军 伍国安 陈朝琳 兰邦胜 胡 琴 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 年 月 日 目 录 第一节 本次发行的基本情况5 一、本次发行履行的相关程序5 二、 本次发行概况5 三、 发行对象情况6 四、本次发行相关中介机构情况8 第二节 发行前后相关情况对比 10 一、本次发行前后前十大股东变化情况10 二、本次发行对公司的影响11 第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 13 第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 14 第五节 中介机构声明 15 一、保荐机构及主承销商声明15 二、发行人律师声明16 三、会计师事务所声明17 第六节 备查文件 18 释 义 除非另有说明，下列简称具有如下含义： 赢时胜、发行人、上市公司、 指 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 公司、本公司 本次发行、本次非公开发行、 指 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票 本次非公开发行股票 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告 本发行情况报告书 指 书 东吴证券、保荐机构、主承销 指 东吴证券股份有限公司 商 发行人会计师/天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师/康达律师 指 北京市康达律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《公司章程》 指 《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 元 指 人民币元 本发行情况报告书中除特别说明外所有数值保留2 位小数，若出现总数与各 分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 项目 日期