专项债券信息披露文件.PDF

2018 年第一批天津市滨海新区棚户区改造 专项债券信息披露文件 一、债券概况 （一）基本情况 2018 年天津市滨海新区棚户区改造专项债券发行总额为 40 亿元，品种为记账式固定利率附息债券，期限为 5 年期， 全部为新增债券。本期债券利息按年付息，到期后一次性偿还 本金，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债 券市场上市流通。 拟发行的 2018 年天津市滨海新区棚户区改造专项债券概况 债券金额 债券期限 债券名称 付息方式 （亿元） （年） 2018 年天津市滨海新区棚户区改造专项债券（一期） 40 5 每年支付一次 -2018 年天津市政府专项债券（三十期） （二）发行方式 2018 年天津市滨海新区棚户区改造专项债券（一期）-2018 年天津市政府专项债券（三十期）通过招标方式发行。天津市 财政局于招标日通过财政部深圳证券交易所政府债券发行系 统组织招投标工作，参与投标机构为 2016-2018 年天津市政府 债券承销团成员。招标发行具体安排详见《2018 年天津市政 府债券发行兑付办法》、《2018 年天津市政府债券招标发行规 1 则》、《天津市财政局关于发行2018 年天津市滨海新区棚户区 改造专项债券（一期）-2018 年天津市政府专项债券（三十期） 有关事项的通知 》 。 （三）募集资金投向说明 按照财政部要求，此次发行的 2018 年天津市滨海新区棚 户区改造专项债券资金纳入政府性基金预算管理。债券资金将 用于天津市滨海新区棚户区改造项目建设（详见附件）。债券 偿还来源为国有土地使用权出让收入。 二、信用评级情况 经天津市财政局委托联合资信评估有限公司综合评定， 2018 年天津市滨海新区棚户区改造专项债券（一期）-2018 年 天津市政府专项债券（三十期）信用级别为 AAA 。在专项债 券存续期内，天津市财政局将委托联合资信评估有限公司每年 开展一次跟踪评级。 三、地方经济状况 （一）中长期经济规划情况 近年来，天津市结合区域经济发展和本市实际情况，根据 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年计划纲 要》、《中共天津市委关于制定天津市国民经济和社会发展第十 三个五年规划的建议》等要求，制定了《天津市国民经济和社 会发展第十三个五年规划纲要》。在此基础上，进一步明确了 一基地三区的定位、京津冀协同发展、自由贸易试验区建设、 2 国家自主创新示范区建设、一带一路建设、滨海新区开发开 放五大国家战略叠加，机遇千载难逢，发展潜力巨大。 《天津市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的 具体内容见附件，各专项规划的详细内容参见天津市政务信息 公开网和天津市发展和改革委员会网站。 （二）2015-2017 年天津市经济基本情况 2015-2017 年天津市经济基本情况 项 目 2015 年 2016 年 2017 年 地区生产总值（亿元） 16538.19 17885.39