南都电源-20151109-非公开发行A股股票预案(修订稿).pdfVIP

浙江南都电源动力股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 二〇一五年十一月 公司声明 1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票导致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 特别提示 一、2015年6月2 日，浙江南都电源动力股份有限公司第五届董事会第三十三 次会议审议通过了《浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行A股股票预案》； 2015年6月18 日，浙江南都电源动力股份有限公司2015年第二次临时股东大会审 议通过了 《浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行A股股票预案》；2015年 11月6 日，浙江南都电源动力股份有限公司第五届董事会第三十九次会议审议通 过了《浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行A股股票预案 （修订稿）》。 二、本次非公开发行对象为理成南都资产管理计划，理成全球视野3期投资 基金，海通定增1号定向资产管理计划，杭州九纳投资合伙企业（有限合伙）， 宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙），共计5名特定对象。发行对象认 购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证 监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 三、本次发行募集资金总额不超过245,000 万元，扣除发行费用后，其中 116,000万元用于向全资子公司武汉南都新能源科技有限公司增资，投向年产 1000万kVAh新能源电池项目；50,000万元用于母公司投资基于云数据管理平台的 分布式能源网络建设一期项目；另75,000万元用于母公司偿还银行贷款及补充流 动资金。 四、所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次非公开发行股票 的定价基准日为公司第五届董事会第三十三次会议决议公告日。董事会确定本次 发行价格为14.00元/股，不低于本次非公开发行股票定价基准日前20个交易日公 司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交 易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的百分之九十。若 公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等 除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。 五、本次非公开发行股票数量不超过17,500万股。若公司在定价基准日至发 行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股 票数量将作相应调整。 六、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证 监会公告[2013]43号）等文件精神，为进一步规范公司现金分红政策，维护投资 者合法权益，公司拟对《公司章程》中涉及利润分配政策的现金分红条款进行修 订，并制定了未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划。前述章程修订和未 来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划已经公司第五届董事会第三十三次会 议、2015年第二次临时股东大会审议通过。公司利润分配政策、最近三年现金股 利分配情况等，请参见本预案 “第六节 公司利润分配政策及执行情况”。 七、2015年6月18 日召开的公司2015年第二次临时股东大会已经授权董事会 全权负责本次非公开发行股票的具体实施方案。董事会依据授权，可根据实际情 况对募集资金金额，以及募集资金投资项目资金分配等事项做出调整。 八、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 九、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核 准。 目 录 释 义 10 一、发行人基本情况 12