浙江华友钴业股份有限公司关于引入第三方投资者对控股子公.PDFVIP

华友钴业关于引入第三方投资者对控股子公司实施增资的公告 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-076 浙江华友钴业股份有限公司 关于引入第三方投资者对控股子公司实施增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“公司”）拟引入 芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新能基金”） 以收购公司股东桐乡市华友投资有限公司（以下简称“华友投资”）所拥 有的对公司控股子公司衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“华友衢 州”）的债权资产并同步债权转股权的方式对华友衢州进行增资，增资金 额7.3亿元人民币。  本次增资完成后，华友衢州通过“债权直接转为股权”的方式可减少负债 金额7.3亿元人民币，财务状况获得明显改善；本次债转股符合国家相关 政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。  本次增资对公司而言不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》中规定的重大资产重组。  本次增资不会导致公司失去对华友衢州的控制权。 一、本次交易概述 近日，华友投资、新能基金与华友衢州签订《债权收购协议》，华友衢州、华 友钴业、浙江力科钴镍有限公司（以下简称“力科钴镍”）与新能基金签订《债转 股协议》，公司拟引入第三方投资者新能基金，以收购华友投资拥有的对华友衢州 1 华友钴业关于引入第三方投资者对控股子公司实施增资的公告 的7.3 亿元人民币债权资产并同步债权转股权方式对华友衢州进行增资，实施市场 化债转股。 以万邦资产评估有限公司（以下简称“万邦资产评估”）于评估基准日 2017 年12 月31 日对华友衢州的评价结果为基础，本次增资拟定的总体方案如下： 单位：万元 增资前持 华友衢州净资 增资后持股比 股东名称 增资金额 股比例 产评估值 例 华友钴业 99% 388,543.32 不适用 83.48142% 力科钴镍 1% 3,924.68 不适用 0.84325% 新能基金 - - 73,000 15.67533% 合计 100% 392,468.00 73,000 100% 本次增资的相关议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议批准。本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》中规定的重大资产重组。 二、交易对方的情况介绍 （一）交易对方的基本情况 1.企业名称：芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙） 2.企业性质：有限合伙企业 3.执行事务合伙人：信达资本管理有限公司 4.统一社会信用代码A2T3C671C 5.注册地址：安徽省芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼17层17466室 6.经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门的批准