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中外资银行中间业务差距比较研究 　　摘 要:本文通过对5家有代表性的中外资商业银行中间业务领域的全方位比较,用新的方法计量了中外资银行中间业务的差距,全面分析了中外资银行中间业务差距的原因并提出若干缩小差距的对策#65377; 　　 关键词:中间业务收入;中外资银行;差距比较 　　 中图分类号:F830.9文献标识码:B文章编号:1007-4392(2006)10-0054-04 　　 　　一#65380;中资银行业中间业务现状 　　 　　在中资银行中,中间业务发展最为出色的是中国银行和招商银行#65377;中国银行1949年至90年代初期担任专营外汇业务的商业银行,目前在我国商业银行中拥有最广泛的海外分支机构网络,业务遍及港澳和25个国家,在国际结算#65380;银行卡等业务领域居国内领先地位#65377;招商银行是我国股份制商业银行中间业务产品最多的银行,有217种,2006年6月9日,招商银行荣获国际权威财经媒体《亚洲银行家》颁发的“中国最佳零售银行”及“中国最佳股份制零售银行”两项大奖,成为本年度获得奖项最多#65380;最高的国内银行#65377;在外资银行中,根据英国《银行家》杂志的最新统计,2005年按一级资本国际最大的三家银行分别是花旗银行#65380;摩根大通和汇丰#65377;通过对2005年这5家中外银行利润表的整理得到数据进行分析,可以发现: 　　 　　(一)中间业务定义标准不同是导致中外资银行差距的重要原因 　　中间业务收入是我国独有的概念,国际上并没有统一的标准#65377;由于我国实行分业经营体制,商业银行的非利息收入主要是手续费和佣金收入,但是通过中外资银行的利润表对比,外资银行的非利息收入主要构成还包括投资收益占到花旗银行总收入的25.6%资产管理收入占到摩根大通总收入的19.1%;交易收益占到汇丰银行总收入的9.5%;投资银行业务收益占到摩根大通总收入的7.5%#65377;这些由于外资银行混业经营带来的收入占到了他们非利息收入的很大比例,以前的学者总是将这些收益列入到外资银行的中间业务收入,然后和中资商业银行进行对比,这样比较是不合理的,夸大了中外银行中间业务的差距#65377;只有剔除外资银行混业经营带来的直接投资#65380;资产管理#65380;保险#65380;投资银行等业务收入然后进行对比,才能真实反映中外资银行中间业务收入的差距#65377; 　　 　　(二)中资银行中间业务收入占比显著低于外资银行 　　剔除混业经营收入后的中间业务对比如表1所示#65377;根据中间业务占比1,两家中资银行中间业务在总收入中的比重在 8.5%左右,而三家外资银行平均为31%,差距显著小于考虑混业收入的结果#65377;如果考虑到外资银行的手续费和佣金收入中还有很大部分产生于非银行金融业务,比较总的手续费和佣金收入占总收入的比重更加能反映中外资银行的服务和创新水平,根据中间业务占比2,中资银行比重在8%左右,外资银行在20%左右#65377;按新口径,外资银行中间业务领域的竞争力大致是中资银行的2.5倍,远低于其他学者测算的5倍的水平#65377; 　　 　　(三)新兴中资银行中间业务增长速度显著高于外资银行 　　各家银行中间业务的增长速度显示:招商银行的中间业务收入同比增长了76%,而摩根大通#65380;汇丰#65380;花旗分别增长了35%#65380;12%和7%,新兴中资银行在成长性方面具备优势#65377; 　　 　　二#65380;中外资银行中间业务差距比较分析 　　 　　(一)收入结构比较 　　中国银行和汇丰银行在财务报表中对手续费收入的构成进行了详细的披露,两家银行的数据如表2#65380;表3所示: 　　对比显示:1.汇丰银行的手续费收入来源渠道多于中国银行#65377;在明细单表,汇丰银行共有16个项目,中国银行仅有6项#65377;汇丰银行的很多业务中国银行未开展或开展规模很小#65377;2.理财业务#65380;零售业务是汇丰银行手续费收入的主要来源#65377;从收入来源排名看,汇丰银行手续费收入三大来源是卡业务#65380;户口服务和管理资金,中国银行是结算及清算#65380;代理和信用承诺#65377;全球化的经营和全方位的金融服务带动了汇丰银行理财业务和零售业务的手续费收入增长#65377; 　　 　　(二)硬件环境比较 　　1.经营地理范围 　　从服务的地理范围看,在中资银行中拥有最广泛海外分支机构和网络的中国银行仅在全球27个国家和地区开展业务,而花旗银行在100个国家开展业务,在许多国家己经超过100年?鸦汇丰银行的国际网络横跨76个国家和地区,办事处超过9500个,覆盖欧洲#65380;亚太区#65