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资料填写 Q：受益人需要填写资料栏比投保书还多,且并未完全与CRM对接,工作内容、通讯地址等栏位无法直接导入。 A：受益人要看属性。若为“其他”人时，的确是要填很多内容。但传统操作中，也是需要附一份文件的，只是移动展业系统将文件融合了。其余属性的人，都不需要填许多资料。  身份证号填写 Q：设计建议书时,若一开始未填写身份证号或台胞证号,商品选好之后,选择导入受理,会显示未填写身份证号,此时在跳出的视窗填写好,选择修改,会出现错误(必须一开始就填写好身份证号) A：是的，因为这里有个“与已有资料通算”功能，系统是通过身份证号判定，进行通算的，所以必须先输入身份证号。此外，指定受益人时，如果是父母，配偶，子女，只需要填身份证和名字。其他受益人需要详细信息。（传统操作中其实也是这样的）  未成年人投保 Q：未成年人投保关于工作单位该如何填写，还有未成年人没有身份证号码，该怎么办。 A：若被保人是幼儿，工作单位和地址不填写也可以提交。未成年人未上户口，需要用成人身份证号加F1M1；未成年人没有身份证号的，可以在证件类型的地方选择“其他”，然后填上出生证明号之类 。  网络稳定 A：E保通在填写过程中的十个步骤，是步步保存的。所以哪里中断，只会该步骤没有保存。你可以在“已有订单”中看到你刚才跳出的订单，按后方“编辑”按钮，选择“修改”即可 Q：录入过程中突然掉线怎么办？ * * * Chp3 服务内容 国泰E保通系统 国泰人寿培训部电子E化课程—— 目录页 CONTENTS PAGE Chp1 系统介绍 Chp2 使用攻略 Chp3 QA “国泰E保通”是什么 为什么开发“国泰E保通” “国泰E保通”的优势 需要的硬件配备 如何安装 系统操作流程 现身说法 注意事项 Chapter.1 系统介绍 过渡页 TRANSITION PAGE 1.3 国泰人寿移动展业系统 的分类 移动展业系统 收集客户资料，完善录入CRM系统，方便后续展业。 为业务员展业提供专业、快捷的行销帮助。 免去纸质签单的烦恼，电子化行销人员方便快速高效展业，提升专业形象。 推送多种资讯，方便业务员与客户互动。 CRM 建议书 国泰E保通 国泰书柜 免去纸质签单的烦恼，电子化行销人员方便快速高效展业，提升专业形象。 国泰E保通 1.1 “国泰E保通” 是什么？ 员工展业工具 公司为员工提供的一个专业、便捷的行销工具； 帮助员工解决展业、促约时需要的签单流程； 其本质是通过公司对同仁的工作习惯的培养，实现： 企业专业形象的展现 员工服务的便捷、高效 1.2 移动展业的发展 电子化的展业方式已成为企业行销的重要手段 自2011年初推出，截至2012年2月29日，“神行太保”累计生效总保费2.93亿元。 仅苹果的应用程序商店，就提供超过70万的应用程序。 无线网络的广泛覆盖，3G设备的成熟发展，你可以轻松的在咖啡厅、办公室、商场等公共场所获得免费网络。 全球活跃的智能手机和平板电脑数量已经超过10亿，预计到2014年将超20亿。中国和美国的拥有量已经持平。一年间增长149%。 设备 普及 M化时代的来临 ——移动互联网时代 2 Easy 简化流程、轻松投保 客户信息整合：与CRM关联，客户信息一键导入。转账授权及生调等流程电子化，省去填写与复印。 签名拍照：可拍摄身份证、银行卡上传，客户使用电子签名 通算功能：不去柜面即可知 是否超通算上限 自动核保：清洁件客户面前自动核保，快速提升核保效率 在线支付：首期保费快速收取，降低反悔几率 1 Efficient 整合数据 、提升效率 3 Eletronic 电子行销、彰显专业 3-5天受理时间 遇到错填、漏填还要来回跑 饱受客户缴费前反悔的“煎熬” 累 传统流程 填写投保书 人工核保 转帐缴费 保单成立 录入收件 1 3 4 5 2 CRM资料 自动核保 在线支付 1 2 3 保单成立 收件 4 5 Ipad完成 自核件 国泰E保通流程 国泰E保通流程 人工核保 转帐缴费 3 4 保单成立 5 CRM资料 1 Ipad完成 收件 2 非自核件 台湾国泰三分之一新契约来源 Chapter.3 使用方法 过渡页 TRANSITION PAGE 需要硬件配备 + 3G 或 WIFI *电子投保确认书可在服务中心领取 如何安装 1、在平板上找到浏览器 2、地址栏输入B2e.cathaylife.cn 3、登陆后找到“国泰APP”-选择“移动展业” 系统操作 具体操作视频请点击“E保通的使用”下载观看 苏州沧浪一部 ——都书利 3.2 移动展业系统—— 现身说法 上海黄浦一部 ——宦莉芸 3.2 移动展业系统—— 现身说法 使用注意事项 1、关于安装 2、受理编