中国宝武钢铁集团有限公司关于14宝钢EB到期赎回和.PDFVIP

债券代码：132001 债券简称：14 宝钢EB 换股代码：192001 换股简称：宝钢换股 中国宝武钢铁集团有限公司 关于“14 宝钢EB”到期赎回和摘牌公告 特别提示 中国宝武钢铁集团有限公司 （原宝钢集团有限公司，以下简称“本公司”） 及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●到期赎回债权登记日：2017 年12 月8 日 ●到期赎回日：2017 年12 月11 日到期（因遇2017 年12 月10 日为法定节 假日或休息日，故顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间到期赎回款项不另计息） ●摘牌日：2017 年12 月15 日 ●到期赎回资金发放日：2017 年12 月15 日 由中国宝武钢铁集团有限公司 （原宝钢集团有限公司）于2014 年 12 月10 日发行的宝钢集团有限公司2014 年可交换公司债券 （以下简称“本次债券”）将 于2017 年 12 月11 到期赎回 （因遇2017 年 12 月10 日为法定节假日或休息日， 故顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间到期赎回款项不另计息）。根据募集说 明书有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本次债券的基本情况 1、债券名称：宝钢集团有限公司2014 年可交换公司债券 2 、债券简称及代码：14 宝钢EB （132001） 3、发行人：中国宝武钢铁集团有限公司 （原宝钢集团有限公司） 4 、发行规模：人民币40 亿元 5、债券期限：3 年 6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 1106 号文 7、票面利率：本次债券票面利率为1.50%，在债券存续期内固定不变，采 取单利按年计息，不计复利 8、换股期限：本次债券换股期限自可交换债发行结束日满 12 个月后的第 一个交易日起至可交换债到期日止，即自2015 年 12 月 12 日 （由于2015 年 12 月12 日为休息日，换股起始日顺延至2015 年12 月14 日）起至20 17 年12 月9 日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。 9、付息日：本次债券每年的付息日为本次债券发行首日起每满一年的当日， 即本次债券存续期间每年（不含发行当年）的12 月10 日 10、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请交换成新华保险 A 股股票的可交换债，公司不再 向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息 11、到期赎回日：20 17 年 12 月 10 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1 个交易日；顺延期间到期赎回款项不另计利息 12 、信用级别及资信评级机构：经中诚信综合评定，公司的主体长期信用 等级为AAA ，本次可交换债的信用等级为AAA 13、上市时间和地点：本次债券于2014 年12 月24 日在上海证券交易所上 市交易 14 、登记、托管、委托债券派息、到期赎回机构：中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司 二、本次到期赎回方案 根据《宝钢集团有限公司公开发行 2014 年可交换公司债券募集说明书》的 约定：在本次发行的可交换债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可交换 债的票面面值的 101.5% （不含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未 换股的可交换债。具体上浮比率由公司董事会（或由董事会授权的人士）在本次 发行可交换债前根据市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。另按照《宝钢集 团有限公司2014 年可交换公司债券票面利率公告》的约定：本期债券的票面利 率为1.50% 。每张“14 宝钢EB ”面值人民币100 元派发利息为人民币1.50 元（含 税）。 即 “14 宝钢EB ”到期赎回价