途的核查意见.PDFVIP

广发证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司 关于福建省永安林业（集团）股份有限公司变更部分募集资金用 途的核查意见 广发证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司（以下简称“独立财务 顾问”）作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业”或 “公司”）重大资产重组并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监 管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规，对永安 林业拟变更部分募集资金用途事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 1、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2015〕2076号文“关于核准福建省 永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复”核准，公司于2015年12月向上海瀚叶财富管理顾问有限公司和黄友荣2名 特定对象非公开发行普通股（A 股）股票3,187.74万股，发行价为每股人民币 13.05元。截至2015年12月31日，公司共募集资金41,600.00万元，扣除各项发行 费用2,042.26万元后，募集资金净额为39,557.74万元。 上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验 2015）第7-146号”《验资报告》验证确认。 （ 2、拟变更的募集资金投资项目的基本情况 拟变更项目名称：森源家具信息系统升级改造和营销与服务网络建设项目 （1）森源家具信息系统升级改造项目 项目总投资金额4,200 万元，其中，建设投资3,362 万元，主要用于机房改 造升级、软硬件购置与安装、网络平台建设等；咨询、实施费用738 万元；其它 费用100 万元。其中募集资金计划投入3,600 万元，已投入金额1,249.93 万元。 （2）森源家具营销与服务网络建设项目 为更好的提升市场响应速度、服务客户，森源家具拟在国内、国外建设销售 渠道，其中国内网点10 个，国外网点8 个，具体支出包括租金、装修款、开办 费等，其中国内渠道建设需6,110 万元，国外网点支出5,226 万元，合计11,336 万元。其中募集资金计划投入11,000 万元，已投入金额0 万元。 3、新项目名称与拟投入金额 公司计划将用于森源家具信息系统升级改造和营销与服务网络建设项目的 11,000万元募集资金变更用途，全部用于森源家具大岭山项目。该事项未构成关 联交易。 4、本次募集资金用途变更履行的决策程序 公司于2017年3月 【】日召开的第八届董事会第三次会议以7票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、变更部分募集资金投资项目的原因 （一）原募投项目计划和实际投资情况 单位:万元 计划投入 占募集资金总 已投入金 本次变更募集资 项目名称 资金总额 额比例 （%） 额 金用途项目金额 一、支付交易对价 5,000 12.02 5,000 0 二、补充上市公司流动资金 20,000 48.08 20,000 0 三、森源家具信息系统升级改造和营销与 14,600 35.10 1,249.93 11,000 服务网络建设项目 其中：森源家具信息系统升级改造项目 3,600 8.65 1,249.93 0 森源家具营销与服务网