2014年宜兴拓业实业有限公司公司债券募集说明书摘要1.PDF

2014 年宜兴拓业实业有限公司公司债券募集说明书摘要 1 2014 年宜兴拓业实业有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全 体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽责的义 务，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 《债券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安 排。 2 2014 年宜兴拓业实业有限公司公司债券募集说明书摘要 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2014 年宜兴拓业实业有限公司公司债券（简称“14 陶 都债”）。 发行总额：人民币12 亿元。 债券期限：7年期，同时设置本金提前偿还条款。 债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为 Shibor基准利率加上不超过3.20% 的基本利差。Shibor基准利率为本期 债券申购与配售办法公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数5.00% （四舍五入保留两位小数）。 本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发 行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管 部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计 息，不计复利。 3 2014 年宜兴拓业实业有限公司公司债券募集说明书摘要 还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登 记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债 券面值所应获利息进行支付。本期债券同时设置本金提前偿还条款， 自债券存续期第3年末起至第7年末，每年除按时付息外，逐年分别兑 付债券本金的20% ，到期利息随本金一起支付。每次还本时按债权登 记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债 券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿 的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。年度 付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。通过承销 团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债 登记结算有限责任公司登记托管；通过上海证券交易所协议发行的债 券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。 发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销 团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定 者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资