快乐购物股份有限公司收购报告书.PDF

上市地：深圳证券交易所 证券代码：300413 证券简称：快乐购 快乐购物股份有限公司 收购报告书 上市公司名称 股票上市地点 股票简称 股票代码 快乐购物股份有限公司 深圳证券交易所 快乐购 300413 收购人及其一致行动人名称 住所 通信地址 收购人 芒果传媒有限公司 长沙市开福区金鹰影视文化城 长沙市开福区金鹰影视文化城 湖南高新创业投资 长沙市天心区城南西路1 号省 长沙市天心区城南西路1 号省 一致行动人 集团有限公司 财政厅综合楼9、10 楼 财政厅综合楼9、10 楼 签署日期：二〇一八年六月 收购人声明 一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编制； 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规 定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在快乐购物股份有限公司拥有 权益的股份； 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人及其一致 行动人没有通过任何其他方式在快乐购拥有权益； 三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行 亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 四、收购人本次取得快乐购发行的新股已经湖南省财政厅及湖南省文资委批 准、已获得中宣部和广电总局的原则性同意、已经快乐购股东大会通过及中国证 监会核准、已通过商务部对本次交易有关各方实施的经营者集中审查；收购人已 承诺自本次交易股票发行结束之日起36 个月内不以任何方式转让其在本次发行 中取得的上市公司股份；快乐购股东大会已同意收购人免于发出要约，根据《上 市公司收购管理办法》的相关规定，收购人因本次交易取得的股份可以免于向中 国证监会提交豁免要约收购申请，直接办理股份转让和过户登记手续。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人及其一致行 动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中 列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 目 录 收购人声明 1 目 录2 释 义5 第一节 收购人及其一致行动人介绍 10 一、收购人及其一致行动人基本情况 10 二、收购人及一致行动人关系的说明20 第二节 收购决定及收购目的20 一、本次收购目的20 二、本次收购所履行的相关程序21 三、收购人及其一致行动人是否拟在未来12 个月内继续增持上市公司股份或 者处置其已拥有权益的股份22 第三节 收购方式23 一、收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份情况23 二、本次交易基本情况23 三、《发行股份购买资产协议》的主要内容30 四、收购人及其一致行动人所持上市公司股份权利限制38 五、本次重组注入标的资产的情况38 第四节 资金来源50 第五节 后续计划52 一、对上市公司主营业务改变或者重大调整的计划52 二、对上市公司资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上 市公司拟购买或置换资产的重组计划52 三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调