山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDFVIP

证券简称：山鹰纸业 证券代码：600567 公告编号：临2018-117 山鹰国际控股股份公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 山鹰国际控股股份公司（以下简称“山鹰纸业”或“发行人”）、国金证 券股份有限公司 （以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”根据《中 华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销 管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司 债券发行实施细则》（上证发[2017]54 号）（以下简称“《实施细则》”）、 《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发〔2018〕42 号）等相关规 定组织实施本次公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“山鹰 转债”）。 本次发行的山鹰转债向股权登记日 （2018 年 11 月20 日，T-1 日）收市后 登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上 海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售相结合的方式进行。请投 资者认真阅读本公告。 一、投资者重点关注问题 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节发生重大变化， 敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、本次发行申购时间为2018年11月21 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。 原股东及社会公众投资者在2018 年 11 月21 日（T 日）参与优先配售后余额部 1 分的网上申购时无需缴付申购资金。 原股东在2018 年 11 月21 日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度 之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。 机构投资者应以其管理的产品或自有资金参与本次网下申购，每个产品或 自有资金网下申购的下限为1 万手（1,000 万元），超过 1 万手（1,000 万元） 的必须是1 万手（1,000 万元）的整数倍，申购的上限为200 万手（200,000 万 元）。 2、本次山鹰转债的发行总额为23.00 亿元。原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售的部分）网下发行和网上发行预设的发行数量比例为 90%： 10%；发行人和保荐机构（主承销商）将根据优先配售后的余额和网上、网下实 际申购情况，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和 网下发行数量。 3、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资 产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无 效。 网上投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购。对于 参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不 得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。 4、2018 年 11 月22 日（T＋1 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在 《证券时报》上公告本次发行的网上中签率及网下配售结果，披露获得配售的 机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认 购款金额或应退还的多余申购资金等信息。上述公告一经刊出，即视同已向参 与网下申购的投资者送达获配及缴款的通知。获得配售的机构投资者应按要求 及时足额补缴申购资金。 当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签 方式确定发售结果。2018 年11 月22 日（T＋1 日），根据本次发行的网上中签 率，在公证部门公证下，由保荐机构（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签。 5、网上投资者申购可转债中签后，应根据《山鹰国际控股股份公司公开发 2 行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称 “《网上