浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发.PDFVIP

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2018-085 浙江伟明环保股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 浙江伟明环保股份有限公司 （以下简称“伟明环保”或“发行人”）和中信 建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》（证监 会令[第 144 号] ）《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上 证发[2017]54 号）（以下简称“ 《实施细则》”）《上海证券交易所证券发行上市业 务指引》（上证发[2018]42 号）等相关规定组织实施本次公开发行 A 股可转换公 司债券（以下简称 “可转债”或 “伟明转债”）。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2018 年12 月7 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 “中国结算上海分公 司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）通过上海证券交易所 （以下简称 “上交所”）交易系统网上向社 会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（ ） 公布的《实施细则》。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2018 年12 月10 日 （T 日），网上申购时间为T 日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。原 股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额 缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需 缴付申购资金。 原无限售股东在2018 年12 月10 日（T 日）参与优先配售时需在其优配额度 之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。 原有限售股东需在2018 年12 月10 日（T 日）11:30 前提交《浙江伟明环保 股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券网下优先认购表》（以下简称“《网下 优先认购表》”）等相关文件，在2018 年12 月10 日（T 日）11:30 前（指资金到 账时间）按时足额缴纳申购资金。 伟明环保的控股股东是伟明集团有限公司，持股比例为 44.38% 。伟明集团 有限公司承诺出资不低于2.90 亿元参与本次发行的优先配售。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产 规模或资金规模申购的，将认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应 自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资 者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交 易以及注销相应证券账户。 3、2018 年 12 月11 日（T+1 日），发行人和主承销商将在《上海证券报》 上公告本次发行的《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券网 上中签率及优先配售结果公告》（以下简称“《网上中签率及优先配售结果公告》”）。 当网上有效申购总量大于网上发行数量时，发行人和主承销商将于2018 年12 月 11 日（T＋1 日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，共同组织 摇号抽签确定网上申购投资者的配售数量。 4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江伟明环保股份有限公司公 开发行A 股可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”） 履行资金交收义务，确保其资金账户在2018 年12 月12 日（T+2 日）日终有足额 的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认 购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投 资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1