续期公司债券（第一期） 发行结果公告.PDFVIP

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可 续期公司债券（第一期） 发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018 〕1858 号文核准，中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司 （以下简称“发行人” ）获准面向合格投资者公开 发行面值总额不超过人民币120 亿元的公司债券，采用分期发行模式。 根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2018 年面向合格投资者 公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》， 中国国际海运集装箱（集团） 股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期） （以 下简称“本期债券” ）发行规模为20 亿元。本期债券以每M 计息年度为一个重定 价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延续1 个重定价周期 （即延续M 年）或在该周期末到期全额兑付该期债券。M 为3 年。发行价格100 元/张，采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。 本期债券发行工作已于2018 年 12 月 6 日结束，经发行人与主承销商共同 协商确定，本期债券的实际发行规模为20 亿元，最终票面利率为4.85% 。 特此公告。 （本页无正文，为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2018 年面向合 格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页） 发行人：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2018 年面向合 格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页） 牵头主承销商：中信证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2018 年面向合 格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页） 主承销商：中信建投证券股份有限公司 年 月 日