律师办 理私募股权业务操作指引.pdfVIP

律师办理私募股权业务操作指引 本操作指引由陈超明律师负责起草，陈超明律师受深圳市律师协会金融专业 委员会之托，为指导本市律师办理私募股权投资业务，保障法律服务的优质高效， 结合自身法律实践，起草本指引。 陈超明律师作为本指引的起草人，在本指引中，将办理私募股权业务的心得 予以总结归纳，详细阐述私募股权投资基金的募集设立、基金管理、基金投资、 投资管理及退出等操作细节，与大家共同分享。 陈超明律师为北京市盈科（深圳）律师事务所合伙人律师，深圳市律师协会 金融专业委员会委员，MBA 投行俱乐部首席法律顾问，深圳企业法律咨询网首席 律师。在企业并购、私募股权基金、新三板、互联网金融、信托及投融资领域拥 有丰富的经验，兼职多家公司法律顾问并为企业处理各种经济纠纷及企业并购等 法律事务。在法律实践中，曾多次就新闻热点法律问题接受深圳电视台“第一现 场”及“新闻30 分”“情动粤TV”栏目记者采访。 如各位朋友在处理私募股权业务中存在困惑，欢迎来电，大家共同探讨或合 作处理。 联系人：陈超明律师 电话 邮箱：chenchaoming @ 微信公众号：pelaws(投行法库) 欢迎关注 1 律师办理私募股权业务操作指引 （撰稿人：陈超明律师） 目 录 第一章 总则 1 第1 条 宗旨 1 第2 条 主题内容 1 第3 条 适用范围 1 第4 条 术语 1 第5 条 主要法律法规与政策 2 第二章 私募股权投资业务 3 第6 条 投资方式 3 第7 条 提示事项 3 第8 条 投资程序 4 第9 条 服务内容 5 第三章 基金设立和资金募集 9 第一节 基金设立架构 9 第10 条 设立架构 9 第二节 设立流程 10 第11 条 发起人 10 第12 条 合格投资者 10 第13 条 文件制作 10 第14 条 协助设立 10 第15 条 首次股东会 11 第16 条 登记注册 11 第17 条 政策优惠 11 2 第18 条 托管银行 11 第19 条 辅助工作 11 第三节 资金募集 12 第20 条 募集禁止 12 第21 条 禁止收益承诺 12 第22 条 投资者风险评估 12 第23 条 风险评级 12 第24 条 投资者如实告知义务 12 第25 条 资金合法 13 第四章 私募股权投资初选和意向阶段 13 第一节 投资初选阶段 13 第26 条 预备阶段的信息收集 13 第二节 投资意向阶段 14 第27 条 投资意向书 14 第28 条 投资条款清单 15 第五章 投资项目尽职调查 19 第29 条 投资项目尽职调查 19 第30 条 律师尽职调查的一般操作流程 19 第31 条 律师尽职调查的方法 20 第32 条 律师尽职调查的主要内容与范围 20 第33 条 对投资机构的反向调查 23 第34 条 律师的尽职调查报告 23 第六章 投资协议核心条款的拟定 23 第35 条 强制出售权 23 第36 条 跟售权 23 第37 条 优先购买权 24 第38 条 可转换债券 24 第39 条 估价调整机制 24 第40 条 反稀释条款 25 第41 条 回购权 26