2013年哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司公司.PDF

2013 年哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司 公司债券2017 年度履约情况及偿债能力分析报告 广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为“2013 年哈尔滨高新 技术产业开发区基础设施开发建设有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”） 的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管 工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011 〕1765 号）的相关要求出具本报告。 主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风 险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。 一、发行人的基本情况 企业名称：哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司 住所：哈尔滨高新区科技创新城创新创业广场17 号楼创新三路103 号A 单 元一层 法定代表人：吕军 注册资本：人民币73,000 万元 公司类型：有限责任公司 （法人独资） 经营范围：负责基础设施工程及土建工程施工管理；负责组织开发区投资项 目的招标；负责开发区的国有资产进行经营及物业管理；从事土地开发、房地产 开发；热力生产和供应；销售：洁净煤；供热工程建设。 股权结构： 股东名称 出资额 （元） 持股比例 哈尔滨高新技术产业开发区 7.30 亿 100% 管理委员会资产管理局 二、本期债券基本情况 （一）发行人：哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司。 （二）债券名称：2013 年哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限 公司公司债券。 （三）债券简称：13 哈高新债 （银行间债券市场）；13 哈高新 （上海证券交 易所）。 （四）上市地点：银行间市场、上海证券交易所。 （五）债券代码：1380269.IB （银行间市场）、123012.SH （上海证券交易所）。 （六）发行总额：人民币25 亿元。 （七）债券期限及利率：本期债券期限为7 年期，采用固定利率，单利按年 计息，票面利率7% ，在债券存续期内固定不变。 （八）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券 存续期第3 年、第4 年、第5 年、第6 年和第7 年分次还本。发行人每次偿还本 金的20% 。本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期兑付款项自兑付日起不 另计利息。 （九）发行首日：2013 年9 月16 日。 （十）上市日期：2013 年9 月25 日（银行间债券市场）；2013 年 10 月16 日（上海证券交易所）。 （十一）承销团成员：主承销商为广发证券股份有限公司；副主承销商为长 江证券股份有限公司；分销商为西南证券股份有限公司和西藏同信证券有限责任 公司。 （十二）担保方式：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无 条件不可撤销连带责任保证担保。 （十三）信用级别：根据大公国际资信评估有限公司于2017 年6 月23 日出 具的《哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司主体与相关债项 2017 年度跟踪评级报告》，公司在此次跟踪评级中主体信用等级为AA- ，评级展 望为稳定，本期债券信用等级为AAA 。 （十四）公司指定信息披露网站：中国债券信息网、上海证券交易所网站。 三、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照《2013 年哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公 司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管 部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2013 年9 月25 日在银行间市场 上市流通，简称“13 哈高新债”，债券代码为1380269.IB。于2013 年10 月16 日 在上海证券交易所上市流通，简称“13 哈高新”，债券代码为123012.SH。 （二）还本付息情况 本期债券的兑付日为自2016 年至2