新希望六和股份有限公司重大资产重组2013年业绩承诺实现情况.PDF

新希望六和股份有限公司 重大资产重组2013 年度业绩承诺实现情况 新希望六和股份有限公司 重大资产重组2013 年度业绩承诺实现情况 新希望六和股份有限公司（以下简称本公司，公司），前身为四川新希望农业股份有 限公司（以下简称“新希望”），2011 年9 月26 日，公司重大资产重组完成资产交割，2011 年10 月14 日办理完非公开发行登记存管手续，2011 年12 月27 日公司领取新的营业执照， 公司更名为“新希望六和股份有限公司”。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司 重大资产重组管理办法》的有关规定，2013 年度的实际盈利数与业绩承诺的差异情况说明 如下： 一、 重大资产重组方案及审批核准、实施情况 根据公司2010年9月9 日第五届董事会第三次会议审议并通过《四川新希望农业股份有 限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案， 2011年1月10 日第五届董事会第六次会议并通过《关于公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨 关联交易的议案》，2011年2月10 日2011年度第一次临时股东会决议通过了《四川新希望农 业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》，本公司与 南方希望实业有限公司（以下简称南方希望）、李巍、刘畅、成都新望投资有限公司（以 下简称成都新望）、西藏善诚投资咨询有限公司（原名青岛善诚投资咨询有限公司） （以 下简称西藏善诚）、西藏思壮投资咨询有限公司（原名青岛思壮投资咨询有限公司） （以 下简称西藏思壮）、潍坊众慧投资管理有限公司 （以下简称潍坊众慧）、拉萨开发区和之 望实业有限公司（原名青岛和之望实业有限公司） （以下简称拉萨和之望）、西藏高智实 业投资发展有限公司（青岛高智实业投资发展有限公司） （以下简称西藏高智）、新疆惠 德股权投资有限公司（原名山东惠德农牧科技有限公司） （新疆惠德）发行股份购买资产 签署的《发行股份购买资产协议》，本公司拟向南方希望、李巍、刘畅、成都新望、西藏 善诚、西藏思壮、潍坊众慧、拉萨和之望、西藏高智、新疆惠德发行905,298,070股人民币 普通股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币8.00元，认购南方希望、李巍、刘畅、 成都新望、西藏善诚、西藏思壮、潍坊众慧、拉萨和之望、西藏高智、新疆惠德合计持有 1 新希望六和股份有限公司 重大资产重组2013 年度业绩承诺实现情况 的山东新希望六和集团有限公司（以下简称六和集团）100%的股权、新希望六和饲料股份 有限公司（以下简称六和饲料股份）24% 的股权（另76% 由六和集团持有）、四川新希望 六和农牧有限公司（以下简称新希望农牧）63.61%的股权 （另36.39% 由本公司持有的新希 望乳业控股100%的股权进行置换）、成都枫澜科技有限公司（以下简称枫澜科技）75%的 股权。 截至2011年9月26 日，南方希望等公司已将持有的六和集团100%的股权、六和饲料股 份24% 的股权、新希望农牧100%的股权、枫澜科技75%的股权转让给本公司，公司重大资 产重组完成资产交割，六和集团、六和饲料股份、新希望农牧、枫澜科技的股东由南方希 望、李巍、刘畅、成都新望、西藏善诚、西藏思壮、潍坊众慧、拉萨和之望、西藏高智、 新疆惠德变更为本公司。 2011年10月14 日，本公司在中证登深圳分公司办理完毕发行登记手续，本公司本次发 行的股份数量为905,298,070股，其中向南方希望发行403,916,262股，向李巍发行5,663,024 股，向刘畅发行676,182股，向成都新望发行13,755,873股；向西藏善诚发行99,059,312股， 向西藏思壮发行99,059,312股，向潍坊众慧发行97,282,168股，向拉萨和之望发行65,820,141 股，向西藏高智发行70,038,381股、向新疆惠德发行50,027,415股，至此本公司总股本为 1,737,669,610股。 二、 业绩承诺情况 1、根据南方希望、潍坊众慧、西藏善诚、西藏思壮、拉萨和之望与本公司签订的《盈 利补偿协议》，本次购买的六和集团在20 11年