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静则致远，动则如风 ——体育行业研究报告 36氪研究院 目 录 Contents 一. 行业发展背景分析 政策因素 经济因素 社会因素 互联网创新 资本驱动 二. 行业现状梳理及解读 产业链梳理 细分领域划分 市场规模推算 中国体育行业巨头产业链布局 三. 职业体育投资机会分析 细分领域当前行业特点及现状 细分领域潜在投资机会 案例分析 四. 全民体育投资机会分析 细分领域当前行业特点及现状 细分领域潜在投资机会 案例分析 附录：体育产业相关公司融资情况 Chapter 1 行业发展背景及概述 政策因素 经济因素 社会因素 互联网创新 资本驱动 体育行业研究报告 2016年05月 政策因素 政策不断刺激体育产业发展，“去监管”和“全民体育”趋势明显 自2006年《体育事业“十一五”规划》后，我国不断向体育强国的目标迈进，近些年，随着相关体育领域“去监管化”的政策红利不断推出并逐步弱化政府干预力度，体育赛事运作不断向市场化进步。同时，随着国家积极鼓励全民体育的开展，体育基础设施建设迎来全面发展，“全民体育”逐步从口号落实到行为。国务院于2014年出台的46号文明确提出了2025年实现5万亿体育市场总规模的目标，体育产业迎来爆发已成定局。 《体育事业“十一五”规划》 2006年7月 《体育事业“十二五”规划》 2011年4月 《部署加快发展体育产业、促 进体育消费推动大众健身》 2014年9月 《关于加快发展体育产业促进体 育消费的若干意见》（46号文） 2014年10月 《体育总局关于推进体育赛事 审批制度改革的若干意见》 2014年12月 中国足球协会调整改革方案 2015年8月 《体育事业“十三五”规划》 2016年5月  发展目标：广泛开展群众体育活动，初步建成具有中国特色的全民健身体系，不断满足群众日益增长的体育文化需求，使全民族的健康素质明显改善。 首次明确体育产业目标：体育产业增加值以平均每年15%以上的速度增长，到“十二五”末期2015年，体育产业增加值超过 4000 亿元，占国内生产总值的比重超过0.7%，从业人员超过400万。 为有关体育产业规划的出台奠定了基础，要坚持改革创新，更多依靠市场力量，加快发展体育产业，促进体育消费，推动大众健身。 到2025年，体育产业达到5万亿；简化赛事审批，推进职业体育改革，创新场馆运营；鼓励社会资本进入；优化产业布局，改善产业结构；完善体育设施，发展休闲项目和体育赛事；营造建设氛围，推动场馆利用，加强体育文化宣传。 除全国综合性运动会和少数特殊项目赛事外，包括商业性和群众性体育赛事在内的全国性体育赛事审批一律取消。 足球成为第一个脱离国家体育总局行政管理自负盈亏的运动项目，彻底实现“协会化管理”。 到2020年，经常参加锻炼的人数达到4.35亿，人均体育场地面积达到1.8平方米，全国体育产业总规模超过3万亿元，在国内生产总值中的比重达到1%，体育服务业增加值占比超过30%。体育消费额占人均居民可支配收入比例超过2.5%。 4  来源：国务院，国家体育总局，36氪研究院 体育行业研究报告 2016年05月 2000年 2014年  政策因素 赛事转播政策迎来松绑，“PPP”模式助力体育场馆开发与运营 赛事转播政策因素： 事件：广电总局颁布《关于加强体育比赛电视报道和转播管理工作的通知》 内容：该规定要求重大国际国内体育比赛在我国境内的电视转播权统一由中央电视台负责谈判和购买，其他电视台不得直接购买 影响：赛事IP价值议价能力变低 事件：国务院出台的46号文中提出放宽赛事转播权限制 内容：除奥运会、亚运会、世界杯足球赛外的其他国内外各类体育赛事，各电视台可直接购买或转让 影响：标志着我国体育赛事转播政策出现转机，赛事IP价值或因供求关系变化而提升 场馆运营政策因素： PPP定义：政府和社会资本合作模式。在基础设施及公共服务领域，政府和社会资本基于合同建立的一种合作关系，旨在利用市场机制合理分配风险，提高公共产品和服务的供给数量、质量和效率。 合作关系 利益共享 风险分担 当前体育场馆开发与运营方面正逐步尝试以PPP模式增加场馆开发速度，并结合私营企业管理优势从而提升场馆运营效率。为提升体育产业开发速度，场馆开发PPP模式将会有进一步发展。 5 体育行业研究报告 2016年05月 经济因素 体育产业增加值占GDP比重较低，对比发达国家，体育产业未来仍有较大市场增长空间 2014年中国体育产业增加值已经突破4000亿元，根据国家体育总局估计，2015年中国体育增加值约为4700亿元；体育产业增加值增速2011年以后从23.4%减缓到14%左右，2015年增速增长到17%左右。尽管体育产业维持相对较高的增速水平，但仅占GDP比重的0.70%。 中国体育产业增加值及增速 2