联想控股股份有限公司公开发行2018年公司债券 - 公告.PDFVIP

联想控股股份有限公司 （住所：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701） 公开发行2018年公司债券 （第三期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：北京市西城区金融大街35号2-6层） 联席主承销商 （排名不分先后） 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 中信证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 光大证券股份有限公司 （住所：上海市静安区新闸路1508号） 签署日期： 年 月 日 联想控股股份有限公司 公开发行公司债券 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括 联想控股股份有限公司公开发行2018年公司债券募集说明书全文的各部分内容。募集 说明书全文同时刊载于上海证券交易所（ ）网站。投资者在做出 认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 第一节 发行概况 一、本期发行的基本情况 （一）发行人基本情况 1、中文名称：联想控股股份有限公司 英文名称：Legend Holdings Corporation 2 、法定代表人：柳传志 3、住所：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701 4 、邮政编码：100190 5、成立日期：1984年11月09 日 6、注册资本：人民币235,623.09万元 7、统一社会信用代码：911100001011122986 8、联系电话：010 9、传真：010 10、网址： 11、经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企 业管理咨询；技术开发、技术转让、技术推广；物业管理；销售化工产品（不含危险 化学品及一类易制毒化学品）、矿产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计 算机系统服务；数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动。） （二）核准情况 2017年4月17 日，发行人董事会审议及批准了授予董事会一般性授权以发行债务 融资工具，同意公司发行总额不超过人民币280亿元的债务融资工具；同时申请发行 2 联想控股股份有限公司 公开发行公司债券 境内外债务融资工具的授权事宜。 2017年6月16 日，发行人二零一六年度股东周年大会审议及批准了授予董事会及/ 或其转授权人士一般性授权以发行总额不超过人民币280亿元的债务融资工具并授权 董事会及/或其转授权人士办理与发行债务融资工具有关的事宜。 2018年9月25 日，发行人董事会通过了关于公司公开发行公司债券的议案的书面 决议，同意批准公司面向合格投资者公开发行总规模不超过180亿元 （含180亿元）的 公司债券、可分期发行。本次债券期限于每期债券发行前由获授权人员根据公司实际 资金需求确定。如为固定期限债券则固定期限不超过15年；如为可续期公司债券，则 无固定到期期限，在本公司不行使续期选择权时到期兑付。募集资金拟用于偿还有息 债务、补充流动资金、项目投资及股权投资等。 （三）本次债券及本期债券的主要条款 1、本次债券名称：联想控股股份有限公司公开发行20