通裕重工股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分.PDFVIP

通裕重工股份有限公司 关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告 通裕重工股份有限公司（以下简称 “通裕重工”或 “公司”）为满足公司业 务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证监会颁发的《创业板上市 公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟非 公开发行股票，募集资金不超过 148,530.00 万元用于 “核废料智能化处理设备 及配套服务项目”、“大功率风电机组关键零部件制造项目”和 “大锻件制造流 程优化及节能改造项目”。 一、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行背景 1、核电、风电等清洁能源领域是国家产业政策重点支持的发展方向 推进生态文明、建设美丽中国，是党的十八届三中全会的重要决定，也是“穹 顶之下”的国人之不懈追求，大力发展核电、风电等清洁能源是实现“美丽中国 梦”的必然路径，核电和风电装备制造业也是国家“一带一路”发展战略下的重 要产业，因此得到国家政策重点支持。 经济及社会的快速发展以及人口数量快速增长使得人类社会对能源的需求 与日俱增，但目前的能源结构中，仍以石油等化石能源为主，大量化石能源的消 耗对人类的生存环境造成了巨大破坏。为保护人类赖以生存的自然环境，调整能 源结构，世界主要国家纷纷制定国家战略规划推动清洁能源的发展。核电、风电 等作为化石能源的有效替代的清洁能源，发展前景极为广阔，我国政府也非常重 视清洁能源的发展，陆续出台《能源发展“十二五”规划》、《风电发展“十二五” 规划》、《核电中长期发展规划(2011-2020 年)》等多项政策法规并配套出台并网、 电价、税收等优惠政策，推动我国核电、风电产业的规模化发展。 2、核电建设提速，核废料处置产业市场空间巨大 我国核电站建设起步较晚，核电装机容量在全国发电装机容量的比例仍不到 3%，远低于17%的世界平均水平。根据《核电中长期发展规划(2011-2020 年)》， 1 到2020 年运行核电装机容量目标为5800 万kW，在建装机目标为3000 万kW 以 上，截止2014 年 12 月 31 日，我国（大陆地区）的核电总装机容量为2030.6 万kW，可以预见2015-2020 平均每年须至少开工 6 台百万千瓦装机容量的机组 才能完成2020 年装机目标。日本福岛核泄漏事故并没有阻止诸多国家建设核电 站的脚步，但如何应对将要淘汰核电站的关停及核废料的处理已经受到前所未有 的关注。据国际原子能机构测算，停运及核废料管理市场的总价值将达到 4160 亿美元（约等于26000 亿元人民币）。截止2014 年底，我国大陆商运核电装机机 组22 台，总容量为2030 万kW。粗略算来，全国核电站一年约产生中低放废物 3 约2000m ，高放废物为530t 左右。到2020 年，我国运行核电装机容量将达5800 万 kW，在建 3000 万 kW，按此推算，届时，全国核电站一年产生中低放核废物 3 核废物为 1450t 左右,核废料智能化处理设备面临巨大的市场 5500m 左右，高放 空间和空前的发展机遇。 3、风电发展迅速，风电装备关键零部件市场需求高速增长 风力发电作为清洁能源在许多国家的战略能源结构中扮演着重要角色。 2011-2012 年，全球风电发展速度保持世界上增长最快能源的地位。2008-2013 年，全球累计风电装机容量年平均增长率为 22.53%，全球新增风电装机容量年 平均增长率为 10.21%。我国风电行业一直处于快速发展阶段，即使在目前国内 风电行业的规范调整期中，我国的新增装机容量仍处于世界领先地位，2010-2014 年我国新增风电装机容量分别为 18928MW、17631MW、12960MW、16089MW 和 23197MW。我国风电的跨越式发展必将带动主轴、轮毂、机架、轴承座等风电关 键零部件的市场需求高速增长。 4、公司清洁能源战略迎来发展契机 通裕重工秉承“传承文化、百年通裕”的企业愿景，始终坚持以“循环经济、 环境友好、自主创新、谋求共赢”为经营宗旨，依托国家级实验室及国家级企业 技术中心，坚持以科技兴企、打造企业核心竞争力，凭借国内领先水平的工艺装 备优势，被评为国家重点高新技术企业、山东省首批战略新兴产业