中国矿业投资及海外上市中应注意的法律问题.pptVIP

1 中国矿业投资及海外上市中 应注意的法律问题 陈子若 律师/合伙人 Tel.:10 Fax:10 Email: chenzr@ 君合律师事务所 2005年11月 君合律師事務所 JUN HE LAW OFFICES 2 君合律师事务所简介 成立于1989年，中国第一家合伙制律师 事务所。 总部北京，分所：纽约、香港、上海、 深圳、大连、海口 40余名合伙人, 律师近300名，大多毕业 于英美及国内著名的法学院。 君合律師事務所 JUN HE LAW OFFICES 3 君合律师事务所简介 拥有14个业务小组，分别为证券上市 组、投资及公司组、兼并收购组、基础 设施与项目融资组、能源及自然资源组、 娱乐/体育/媒体组、诉讼/仲裁组、高科 技/知识产权组、美国法律组、金融/银行 组、劳动法组、国际贸易/反倾销组、房 地产组、运输及保险组等。 君合律師事務所 JUN HE LAW OFFICES 4 君合律师事务所简介 国际2003年、2004年、2005年《Asia Legal Business（亚洲法律）》评选君合 为“年度最佳中国律师事务所”； 国际著名杂志Chamber’s Global也将君 合评为“中国最佳律师事务所”。 君合律師事務所 JUN HE LAW OFFICES 5 陈子若律师 1993年加入君合律师事务所； 毕业于中国人民大学及美国加州大学 柏克利 Boalt Hall法学院； 中国、美国（纽约州和加州）执业律师； 君合能源及自然资源组组长和亚洲法律 “2005年度能源和自然资源领域亚洲杰 出律师”。 君合律師事務所 JUN HE LAW OFFICES 6 代表客户: 国外：大型矿业公司 小型矿业公司 投资公司/基金公司 国内：国有矿业公司 民营/私营经济企业 君合律師事務所 JUN HE LAW OFFICES 7 合作伙伴 合作方对对方的期待 a. 大型矿业公司 b. 小型矿业公司 君合律師事務所 JUN HE LAW OFFICES 8 矿业投资及上市中的几个法律问题 1. 2. 3. 4. 5. 投资/合作方式 出资形式/ 入资或权转让金支付进度 矿业公司运营及管理 一方退出方式 海外融资/上市 君合律師事務所 JUN HE LAW OFFICES 9 投资/合作方式 1. 2. 设立合资/合作公司； 收购兼并 a. 收购在中国有项目的海外公司； b. 收购中国公司（上市或非上市公司）； c. 收购海外公司海外项目。 君合律師事務所 JUN HE LAW OFFICES 10 收购兼并中主要法律问题 1、审慎调查； 2、国有资产管理和评估； 3、承担债务； 4、员工转换； 5、收购对价的确定、支付方式向多元化发展的 倾向、支付时间点； 6、自然人股东在合资合作公司中的地位； 7、其他问题。 君合律師事務所 JUN HE LAW OFFICES 11 海外融资/上市（一） 国退民进的政策导向； 公司整体发展对资金的需求； 现有股东发展战略及与国际 接轨的愿望； 管理层的激励机制； 其他综合原因。 君合律師事務所 JUN HE LAW OFFICES 12 海外融资/上市（二） 1、海外融资上市中国法律要求 （香港、新加坡、加拿大、澳 大利亚、英国等） 2、海外融资其他国家法律要求 君合律師事務所 JUN HE LAW OFFICES