兖州煤业股份有限公司2018年度第二期中期票据信用评级报告.pdf

声明 一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托 关系外，中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联 关系；本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本 次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、真实 性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评 级信息进行审慎分析，但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任 何保证。 三、本次评级中，中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，按 照中诚信国际的评级流程及评级标准，充分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本 次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法，遵循内部 评级程序做出的独立判断，未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。 五、本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用， 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能 作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 六、中诚信国际不对任何投资者（包括机构投资者和个人投资者）使用本报告所表述的 中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责，亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给 第三方所产生的任何后果承担责任。 七、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效，有效期为一年。债 券存续期内，中诚信国际将按照《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级， 根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止，并及时对外公布。 3 兖州煤业股份有限公司2018 年度第二期中期票据信用评级报告 发行主体概况 净利润27.47 亿元，经营活动净现金流32.70 亿元。 兖州煤业股份有限公司是经中华人民共和国 本期票据概况 国家经济体制改革委员会体改生 【1997】154 号文 公司拟发行的“兖州煤业股份有限公司2018 年 件批准，于 1997 年9 月由兖州矿业（集团）有限责 度第二期中期票据”的发行规模为30 亿元，发行期 任公司 （以下简称“兖矿集团”）作为主发起人成 限为3 年，每年付息，到期一次性还本。 立的股份有限公司。公司注册地址为山东省邹城 本期票据采用实名制记账，投资者认购的本期 市，设立时总股本为16.70 亿元。1998 年3 月，经 中期票据在上海清算所进行登记托管。上海清算所 国务院证券委证委发【1997】12 号文件批准，公司 为本期中期票据的法定债权登记人，在发行结束后 向香港及国际投资者发行面值8.20 亿元的 H 股， 负责对本期中期票据进行债权管理，权益监护和代 美国承销商行使超额配售权，公司追加发行0.30 亿 理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。 元H 股，上述股份于 1998 年4 月1 日在香港联交 所上市交易，公司的美国存托股份于 1998 年 3 月 募集资金用途 1 31 日在纽约证券交易所上市交易。此次募集资金 本期中期票据拟募集资金 30 亿元，其中 7 亿 后，公司总股本变更为25.20 亿元。1998 年6 月，