杭州正才控股集团有限公司18年第二期超短融法律意见书.pdfVIP

天册（上海）律师事务所 法律意见书 目录 一、 关于发行本期融资券的主体资格 4 （一）发行人的设立 4 （二）发行人的历史沿革 4 （三）发行人的存续情况 6 （四）发行人的主要对外投资 7 （五）发行人的控股股东和实际控制人 7 （六）发行人的交易商协会会员资格 8 二、 关于本次发行的授权和批准 8 （一）本次发行的内部批准 8 （二）本次发行的外部批准 9 三、 发行文件及发行有关机构 9 （一）募集说明书 9 （二）评级报告 9 （三）法律意见书 10 （四）审计报告 10 （五）主承销商 11 四、 与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 11 （一）本次发行的注册金额 11 （二）募集资金用途 12 （三）公司治理情况 12 （四）业务运营情况 12 （五）受限资产情况 30 （六）或有事项 31 （七）重大重组事项 34 （八）信用增进情况 34 （九）需要说明的其他事项 34 五、 结论性意见 47 i 天册（上海）律师事务所 法律意见书 天册（上海）律师事务所 关于杭州正才控股集团有限公司 2018年度第二期超短期融资券发行之 法律意见书 致：杭州正才控股集团有限公司 第一部分 引言 一、出具法律意见书的依据 天册（上海）律师事务所 （“本所”）接受杭州正才控股集团有限公司 （“发 行人”）的委托，作为发行人2018 年度第二期超短期融资券 （“本期融资券”）发 行项目 （“本次发行”）的专项法律顾问，参与本期融资券发行工作，出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国公司法》 （“《公司法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（“《管理 办法》”）等法律、法规、规章，以及中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”） 关于短期融资券发行的《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（“《业 务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》（“《业务规 程》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（“《注册规 则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（“《中介服务 规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（“《募集 说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（“《信 息披露规则》”）等自律规则及指引的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 二、本所声明事项 本所对出具法律意见书特作如下声明： 2 天册（上海）律师事务所 法律意见书 1、本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法 律、法规和规范性文件的规定而出具，且仅就本期融资券发行有关问题发表法律 意见； 2、本所已得到发行人的保证，发行人提供了本所认为出具本法律意见书所 必需的、真实的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言；其所提供的材 料是真实、完整、有效的，无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；有关副本材料或者复 印件均与正本材料或者原件一致； 3、本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行本 期融资券的合法、合规性进行了充分的核查验证。本所保证本法律意见书不存在