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兵法之一: 建立自己的档案系统
兵法之一: 建立自己的档案系统
兵法之一: 建立自己的档案系统
详细的客户或准客户资料是我们为客户服务之本。只有把客户的
资料详细记录在案,我们才能在以后的日子里清楚的看到客户的投保
资料、个人喜好、家庭成员情况,为客户服务奠定基础。在客户服务
中可以根据实际情况建立如下档案系统:
客户档案
生存领取档案
保单存根档案
理赔档案
服务档案
服务对象:适用所有客户、所有业务员
尤其是多次投保或家庭保单较多客户应专门建立详细档案
投保人情况表
投保人情况表
投保人情况表
姓名 身份证号码
性别 生日
联系地址 邮编
电话 单位、职业
家庭成员
开户银行、帐号
投保动机
接触时间 客户来源
特点 兴趣爱好
备注:
被保人情况表
被保人情况表
被保人情况表
姓名 身份证号码
性别 生日
联系地址 邮编
电话 单位、职业
家庭成员
开户银行、帐号
投保动机
接触时间 客户来源
特点 兴趣爱好
备注:
保单情况表
保单情况表
保单情况表
保单号码 保险费
投保险种 主险
交费期限 附险
保险期限
客户交费及保额分类法:
客户交费及保额分类法:
客户交费及保额分类法:
个人客户状况表:
个人客户状况表:
个人客户状况表:
交费状况 客户明细 保额状况 客户明细
1000元以下 5万以下
1000-3000元
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