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运用KPI指标解决问题 -1- 平安营销的长期经营指标 高留存率 高生产力 平安营销 高服务品质 低费用率 前 言 KPI管理系统是借鉴国外先进的经营管理 经验，针对平安的实际情况而建立的一套包括 经营业绩、关键指标、内部经营流程和学习与 成长等评价指标的KPI指标体系和管理系统。 通过围绕KPI指标的分析、指导、评估和考 核，帮助营业单位建立以价值最大化为导向的 经营理念，贯彻执行公司经营战略，加强基础 建设，加强核心技能培养，不断改善短期经营 绩效，逐步建立长期竞争优势。 -2- KPI 是什么？ •引导公司长期、持续地创造价值并能够衡量公司长 期竞争能力的关键指标体系； •制订正确的战略决策，并将战略贯彻执行到位，是 企业赢得市场竞争优势，持续稳定发展的关键； •平安已经建立了一套符合市场环境和自身特点的抱 负规划体系，在同业中居领先地位。 -3- KPI 能干什么？ •主要作用在于反映业绩发展趋势、衡量 核心技能强弱、检验基础工作质量和评 估改革推广成效； •应用于对各层级贯彻执行公司战略的分 析、指导、评估和考核。 -4- 主要的寿险营销经营指标介绍 业绩指标（初年度保费） *去初年度：去年初年度保费 *达成率：今初年度／今计划 *成长率：（今初年度－去初年度）／去初年度 *续保率：保费续保率、保单续保率（第13个月、 第25个月续保率） 主要的寿险营销经营指标介绍 产值指标： *新契约件：成长率＝今新契约件／去新契约件 *件均保费：新契约保费／新契约件数 *人均保费FYP：新契约保费／当期人数 *平均生产力：新契约保费／实动人数 *人均件数：新契约件数／当期人数 *人均初年度佣金FYC：新契约初年度佣金／当期人数 主要的寿险营销经营指标介绍  人力指标： *增员率：本期新增人数／期初人数 *脱落率：本期脱落人数／期初人数 *成长率：（期末人数－期初人数）／期初人数 *活动率：实动人数/期末人数 说明：(1)续保率的统计须扣减趸缴保费，日期为保 单宽限期的业绩截止日 (2)当期人数的计算为：（期初人数＋期末人 数）／２ (3)实动人数为：当期产生业绩的人数 主要业务报表的种类  日报类报表 （1）部工作月寿险营销预收保费速报表 （2）部工作月寿险营销预收险种速报表。  计划追踪类报表 （1）部人力发展目标及追踪表； （2）部业绩目标及追踪表； （3）组业务发展目标及追踪表； （4）营销部年个人经营指标计划及追踪表； （5）部（增部前）产能结构优化追踪表。 主要业务报表的种类  日常活动管理报表 （1）部差勤、主顾拜访汇总表； （2）各