江苏金陵体育器材股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告.PDF

江苏金陵体育器材股份有限公司 非公开发行股票方案论证分析报告 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称 “金陵体育”、“公司”）为深 圳证券交易所创业板上市公司，公司主营业务为体育器材的研发、生产、销售及 赛事服务，目前公司主要产品为球类器材、田径器材、其他体育器材以及场馆设 施等。为进一步完善公司产业布局，增强公司的综合竞争优势，公司根据 《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理 暂行办法》（以下简称 “管理办法”）等有关法律、法规、规范性文件和公司章 程的规定，拟通过非公开发行股票的方式募集资金不超过43,589.94 万元，发行 股票不超过 15,146,680 股（最终发行数量以经中国证监会核准的数量为准）。募 集资金将用于高端篮球架智能化生产线技改项目、体育产品及赛事服务基地建设 项目、营销与物流网络建设项目和补充流动资金。 一、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 1、国家多项政策大力支持体育产业发展 2016 年 7 月，国家体育总局发布《体育产业发展“十三五”规划》提出： 到2020 年中国体育产业总规模要超过3 万亿元，产业增加值在国内生产总值中 的比重达 1.0%，体育服务业增加值占比超过30% ；市场主体进一步壮大，涌现 一批具有国际竞争力、带动性强的龙头企业和大批富有创新活力的中小企业、社 会组织，形成一批特色鲜明的产业集群和知名品牌；建设50 个国家体育产业示 范基地、100 个国家体育产业示范单位，100 个国家体育产业示范项目；产业基 础进一步夯实，体育场地设施供给明显增加，人均体育场地面积超过1.8 平方米， 体育消费额占人均居民可支配收入比例超过2.5% ；产业环境进一步优化，体制 机制活力进一步增强，体育产业的政策措施进一步完备，标准体系科学完善，监 管机制规范高效，市场主体诚信自律。 2016 年 9 月，国家体育总局发布《青少年体育“十三五”规划》提出：青 1 少年体育素养普遍提高，参加体育活动意识普遍增强，普遍学会一项以上终身受 益的体育锻炼项目；青少年体育组织网络更加完善，每 20,000 名青少年拥有一 个青少年体育俱乐部；认定国家高水平体育后备人才基地380 个左右，国家级体 育传统项目学校达到500 所，常年在体育传统项目学校训练的运动队达到3 万个 以上等。 2016 年10 月，中共中央、国务院印发了《“健康中国2030 ”规划纲要》提 出：2030 年中国主要健康指标需要进入高收入国家行列，其中包括了“人均预 期寿命达到79 岁”，“经常参加体育锻炼人数达到5.3 亿人”，“学校体育场 地设施与器材配置达标率达到100%”。“到2020 年，人人享有基本医疗卫生服 务和基本体育健身服务”等要求。 2、公司所处体育器材行业未来市场前景广阔 随着居民体育健身需求的增加及体育赛事举办的增多，国内体育器材行业市 场规模不断扩大。根据中国文教体育用品协会统计，2015 年，国内体育器材行 业内规模以上企业收入规模为396.30 亿元，较2011 年增长42.08% ，体育器材市 场规模保持稳定增长。随着未来国内经济保持持续稳定发展，居民收入水平以及 国内城镇化水平的进一步提高，将推动国内体育器材行业的持续发展；而随着未 来国内体育赛事的举办和学校体育教育投入的增加，将推动体育器材行业市场需 求的稳定增长。 在国内经济转型的背景下，国内出台各项扶持政策推动体育产业的快速发展。 根据2014 年国务院发布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》 （以下简称“若干意见”），到2025 年，体育产业总规模超过5 万亿元，成为 推动经济社会持续发展的重要力量；而目前国内体育产业整体规模不足 1 万亿， 未来国内体育产业及细分行业将迎来快速发展的阶段。 3、公司行业竞争地位良好 作为行业领先的综合性体育器材供应商，公司是中国体育用品联合会副主席 单位、中国文教体育用品协会常务副主席单位，并曾获“中国体育用品行业二十 强”、“中国轻工业体育用品十强企业”、“中国轻工业百强企业”等称号。公 司是科技部火炬技术产业开发中心认定的国家火炬计划重点高新技术企业，是江